“白酒金三角”调查： 繁华景象虽在 难掩下滑隐忧

核心

提示

记者在白酒销售旺季的春节前实地走访茅台和五粮液，与公司工作人员等交流发现，茅台和五粮液的工人都在忙着倒班生产。五粮液酿造车间的王师傅也向记者证实，他们春节期间忙着生产，也不放假。不过，春节后这种忙碌的生产状态已经不及春节前了，直观地体现在包装车间任务下滑。

产地篇

实地探访主要白酒企业

贵州茅台从去年高点266元跌至近期的164元，市值蒸发1060亿元；洋河股份从156元跌至65.28元，市值蒸发979.77亿元，股价惨遭腰斩；酒鬼酒从61.45元跌至23.79元，市值蒸发122.39亿元，股价跌幅更大！

2012年中国白酒行业遭遇了史无前例的利空，在限制“三公”消费、“塑化剂”阴影的影响下，一方面终端市场高端白酒量价齐跌；另一方面资本市场重要白酒公司股价惨遭腰斩，屡创新低。

记者从今年春节前开始，深入国内白酒主要产区———贵州仁怀、四川成都、宜宾、泸州进行了历时数月的调研，与上述白酒主产区当地主管部门、行业协会人士、上市公司、各级经销商，以及当地的酒厂老板、酒厂一线员工深入交流，力求展示出白酒行业最真实的生态状况，将当前的问题和未来的趋势完整呈现出来。

宜宾

五粮液：酿酒两班倒 工资近年都在涨

春节前最后一周，记者来到四川省宜宾市，实地考察了五粮液的生产情况。行走在宜宾的街道上，不时能看到印有“五粮液集团”的大巴车穿行在大街小巷。当地人告诉记者，那些都是五粮液运送员工上下班专用的公交车。

在五粮液开“厂的”（厂区出租车）的杨声霖热情地向记者介绍起了五粮液。他告诉记者，他的妻子在包装车间上班，“这段时间非常累，每天都在加班。早上9点钟上班，要上到晚上9点钟，时间很长，我们都觉得很辛苦”。

生产两班倒

记者来到五粮液厂区正值14：00左右，在酿酒车间里，记者看到正在换班的工人师傅。工人王师傅告诉记者：“现在我们生产是两班倒，早班从早上6点做到下午2点，中班从下午2点做到晚上8点；这个工作枯燥而且比较累。”

“塑化剂事件”对生产是否造成了影响？王师傅表示：“我们感觉还是跟以前一样，没有什么影响，我们生产这一块还是跟以前差不多。”

在五粮液酒厂西门，记者遇到一位正在休息的货车司机。他告诉记者：“我们都是属于安吉物流，主要在厂区内转运货物，我们每天都要来回跑几趟。”

在安吉物流专用的码头，记者并没有看到繁忙的物流。码头工作人员告诉记者，“现在江浙的老板都过年去了，没有要货的，所以现在都没有发货了，等过了年再发。”

随后，记者来到五粮液环球集团，这是专业生产白酒玻璃瓶的企业，隶属于五粮液集团。

在一条“五粮液1618”玻璃瓶的生产线上，“烤标”的工人正将酒瓶整齐排好。工人们向记者透露，“我们这条生产线，每天3班倒，一个班8个小时，一班生产七八千个瓶子。”

春节后包装量有所下降

从春节前的调研情况来看，五粮液的生产情况依然火热。营销专家杨承平告诉记者：“五粮液之前是提前半年收经销商的货款，再加上1月份经销商要执行今年30%的计划，所以五粮液生产环节目前看影响并不大。市场不好，但是五粮液厂区那里要滞后几个月。”

不过在五粮液主厂区，杨声霖向记者表示：“厂里的工人工资反正这两年都在涨，厂里效益好嘛。五粮液不可能停产的，整个五粮液上下游员工5万人，停产这些工人吃什么喝什么？”

酿造车间的王师傅也向记者证实，他们春节期间也不放假，只有每年最热的时候要放假，因为车间里太热了，人受不了。

在工资待遇方面，王师傅告诉记者：“工资反正这两年都在涨，厂里面效益好嘛。”由于正值过年前夕，记者看到各个酿酒车间外面堆满了年货。王师傅指着年货告诉记者：“两桶5升的金龙鱼食用油，一个旺旺大礼包以及一些干货类的东西，年终奖还没有发，估计有七八千块钱。”

“在宜宾这个地方，一般平均工资就2000块，但是在五粮液普通工人算上公积金、福利这些，都能拿得到4000块钱，所以不愁没人来干。我们还有奖金，这个主要是根据当月烤出的酒质好坏来发”，王师傅表示。

杨声霖并不担心五粮液的市场表现，“最终能够用来灌装成五粮液的只是极少一部分，其他大部分的基酒都只能装五粮醇这些低端品牌；而且当年酿出的酒当年还不能上市，至少要放1年以上。物以稀为贵啊。”

3月份以后，五粮液厂区又是怎样的情况呢？

3月21日，记者再次联系上五粮液厂区人士，该人士向记者透露：“这段时间包装量明显比（春）节前要少很多了，尤其是像五粮液、1618这些高档酒包装量相比节前要少很多，相比去年同期我们感觉有明显下滑。”

上述厂区人士表示，“这段时间，高端酒包装车间已经不忙了，工人也不加班了，一般下午4点钟就下班了，像周末也不加班；但是现在低端酒这一块还是没有放假，天天都在做。”

“我们的酿酒这一块还是跟以前差不多，还是每天两班倒在做，每周休息两天。”上述人士表示。

白酒行业人士表示，包装的多少都是根据下游市场情况来定的，一般五粮液根据经销商的打款量来核定包装量。下游市场销售火爆，包装线的包装量就大；而一旦下游销售不畅，反应到生产环节最直观的就是包装量的减少。显然，今年市场需求的疲软已经反映到了五粮液的生产线上。

泸州

泸州老窖：未雨绸缪以销定产

今年2月的最后一周，记者再次踏上了征程，这一站是“中国白酒金三角腹地”———四川省泸州市。记者在一份业内人士提供的泸州老窖集团经营情况报告中注意到，公司对今年白酒形势的判断是“异常严峻”“2013年有可能成为近20年来白酒市场最为困难的一年”。

不仅是泸州老窖，同处泸州市的郎酒在一份内刊上判断：白酒行业传统粗放式的增长已经艰难，再次突飞猛进的可能性不大。每个行业发展都有周期性，不可能永远都是好日子。

在泸州的调研中，记者拜访了泸州老窖（000568）董秘曾颖。就泸州老窖的情况，曾颖称，在产能方面，公司属于产能富裕型企业，其实目前还有很大一部分产能没有发挥出来———这并不是说一些窖池没有启用，这个是综合循环利用的；在生产方面，公司是“以销定产”，公司2012年销量十多万吨，位居行业第一。公开资料显示，泸州老窖现拥有10086口窖池，其中百年以上的1619口。

曾颖对记者表示，“泸州老窖目前中低端产品、属于大众消费品范畴的白酒销售情况还比较好，没有受到什么影响，不过高端产品受到的影响要大一些”。曾颖透露，公司今年的策略是稳住高端、发力中端、强化低端。

茅台镇

茅台：年前排队提货 节后包装量萎缩

春节前最后一周，记者来到贵州茅台的大本营———茅台镇，这里距离贵州省仁怀市大概20分钟车程。在这里，记者目睹了各地车辆排队提货的火爆场景，然而旺季过后，记者进行回访时却从茅台员工处获悉，茅台酒厂包装车间的任务量至少下滑了1/3。

3小时拿到货 在往年不可想象

进入茅台镇，“国酒茅台”四个大字镶嵌在黄色的砖泥墙上，这就是茅台新厂的大门。在酒厂大门内几米处是一个公交车站台，1、2、3路公交会停靠在这里。记者了解到，这些公交分别开往茅台酒厂的各个生产部门，站名包括六车库、新包装、低度酒路口等，乘坐的主要是酒厂员工。

记者乘坐1路公交车到达新包装厂，首先映入眼帘的是一个很大的广场，在面对广场的右侧，是茅台的新包装车间。广场上一名男子告诉记者，他妻子就在包装车间上班，由于当前已经到了销售旺季，包装车间加班是常态，比如周六就要加班。

他说，“我媳妇每天要包200件量，早上一般8点就要上班，尤其是周一最忙，因为提货的人较多。由于2012年的生产计划很早就完成，本说2月1日开始放春节，但是现在要5号以后（才放假）。”

对于中央出台的一系列规定、禁令，“塑化剂事件”等是否对茅台生产造成了影响，该人士笑着说，“禁酒令对茅台生产没有丝毫影响，你看，马上放假了都还这么忙，任务都已经超额完成，今年（指2012年）的奖金可能还要比往年高呢！”

随后，记者来到了广场左侧茅台酒厂的提货区域。据了解，新包装厂是成品酒的最后一道工序，包装完毕后在上述提货区域装车发货。

2月7日13:20左右，记者在提货区域门口看见至少有30多辆轿车、SUV排队等候，从车牌号看，除了当地的贵C外，还有贵A、川A、渝A等，据广场上茅台酒厂一员工介绍，“这些都是排队提货的车辆，现在是中午，这都不算多的，早上有时候车辆排队要排好几百米。”

记者上前与一位来自遵义的司机聊了起来，该司机告诉记者，他从熟人手中拿到了茅台酒的提货券，从早上10点左右到现在，已经在这等了3个多小时。

上述人士告诉记者，今年茅台提货的现象确实不如往年了，往年提货券即使出高价收购也拿不到；今年提货没有像往年一样火爆，尽管还是要排队，但差不多3个小时就能拿到货，这在往年是不可想象的。

在这些车主将一箱箱茅台酒往后备箱放的同时，茅台酒厂自己的货车也在不断外出送货。在记者等候的不到10分钟时间内，就有两辆集装箱式卡车、两辆轻卡装载完货物开往酒厂外，另有好几辆集装箱式卡车正在准备装货。

经销商：有库存也得进货

走出茅台酒厂，记者在茅台镇散酒批发一条街上走访了几家酱酒经销商。一位经销商表示，“受塑化剂事件”影响，2012年散酒卖得没有之前好，茅台价格受影响更大，去年53度飞茅2000多元，现在这里大约1200~1500元。当记者问及，为何茅台酒厂仍有车辆排队提货时，该经销商表示，“2011年排队购酒，有时候是提不到货，2012年排队是能够提到”。

离开茅台镇，记者回到了仁怀市，在国酒大道一习酒专卖店与该店从事酱酒生意近20年的老板攀谈起来。“茅台酒价格的下跌对茅台酒厂没有半点影响，排队提货的场景依旧”，该老板称，假设有5件酒的提货券，早上去，下午4点能提到货都不错了。

这是否说明茅台酒仍然严重供不应求呢？

该老板透露了背后的蹊跷：经销商与茅台酒厂签了协议，比如一个经销商每年有3.5万吨的任务量，即使经销商还有库存，每年的量都必须完成，否则就取消资格，因此，即使经销商有库存压力，也得去酒厂拉货，这是排队现象的主要原因，“比如一家经销商，自身的库存较多，目前已经没有办法再多积压，这时候公司或者个人，比如需要10件酒，他们就可以通过相关渠道找到这家经销商，这家经销商可以将手中的提货券卖给这些公司或者个人。通过这一方式，也能变相完成酒厂规定（的）任务量”。

“由于在茅台酒厂厂库里面直接提酒是百分之百的真品，一些公司或者个人有时候还宁愿付出一定的溢价去取得这样的提货券”，该老板补充说。

在仁怀，记者还拜访了东方酒业副总经理李俊飞，针对当前茅台酒厂依然存在的排队提货现象，李俊飞说，这是经销商的操作，经销商不提货，明年就不要你做经销，生意火爆时，做茅台的经销商一年赚1亿元，至少4000万元以上是很轻松的。

对于库存情况、排队原因及利润情况，记者暂未能得到茅台经销商及茅台酒厂的回应。

生产热潮3月降温

记者前往调查的时间正值春节旺季，为了解企业的真实生产状况，记者3月21日再次联系了仁怀当地酒厂及茅台内部员工。茅台镇一熟悉茅台酒厂的人士告诉记者，“翻过年后，茅台镇有不少规模小的酒厂没有完全生产，部分窖池出现空置，前期把厂房建起来，自己没有钱投，出租给别人又没有租成。”

“不过，茅台酒厂的生产仍然正常。”上述人士告诉记者。

他透露，受政策影响，今年茅台镇一些小酒厂大都在观望，甚至有酒厂退出行业，茅台酒厂由于根基大，资金雄厚，其生产还是正常的。

记者还联系了茅台酒厂包装车间一员工。他告诉记者，现在已经没有春节前那么火爆了，包装变化挺明显，任务量至少萎缩了1/3。“不过茅台酒厂生产仍然正常，排队没有年前那么厉害了，但要提货还是要等”，上述员工补充说。

“近期，茅台酒厂包装车间任务下滑，可能有3方面的因素：第一，因为目前是淡季，经销商不愿增加太多库存；第二，今年茅台整体供应量都缩减了，造成了提货减少的现象；第三，因为经销商在配额提前确定的情况下，拿货节奏有一些调整。”茅台当地一位酒厂人士告诉记者。《每日经济新闻》

市场篇

争中低端市场

酒企拼杀加剧

泸州市商务局酒类发展科殷国兵向记者透露，“从今年一月份的数据来看，我们的中小企业的低端品牌，像潭酒等零售价格低于100元的产品销量有翻番的增长”。另外，从上述泸州老窖集团的数据看，其低端产品的销量增幅也有27%，这或许仅是个缩影。

在高端消费受阻的情况下，今年不少名酒企业都将着力点集中在中端市场，业内人士称之为“腰部发力”。据悉，泸州老窖今年将“稳住高端，发力中端，强化低端”。五粮液日前也向外界透露，表示将拓展中低端，进军婚宴、家宴市场。茅台更是在2012年就推出了汉酱酒主打中端市场，以改变其“头重脚轻腰无力”的局面。

日前在酒鬼酒年度股东会上，公司总经理夏心国的发言也透露出“腰部发力”这一战略调整，“推出一些系列产品，800多元的不好卖，重点考虑向300元、200元的产品转移。”同时，夏心国透露：“2月份开了全国经销商的销售工作会议，其中有一条就是要加强湘泉品牌的开发与推广，实现企业的规模稳定”。

在2012年央视广告招标中，茅台一举成为标王，广告投入力度非常大。记者发现茅台多个品牌的广告在央视轮番播出，财富酒、白金酱酒、汉酱等品牌强势播出。在渠道上，有业内人士透露，茅台现在加大“腰部”产品和渠道建设。

五粮液某开发酒负责人认为，“区域性品牌主要集中在中低端市场，他们的优势是渠道精耕细作、价格优势；而名酒厂历来都是浮在上面的，渠道下行薄弱，多实行空中打击，跟区域性品牌争夺‘腰部\’市场优势并不大。”

深圳世界观品牌营销顾问公司总经理谢一颖则持相反看法。他认为：“之前一线白酒企业因为高档酒供不应求，根本无暇顾及下面的中档品牌，造成地方性品牌纷纷抢占这一市场。不过，现在一线名酒企业正在重视这一市场，它们有品牌、资金、质量等多方面的优势。如果未来名酒企业政策给到位，你说地方酒还有这么多机会吗？”

业内人士指出，茅台、五粮液等高端白酒企业发力中低端市场，尤其是发力渠道建设时，不但会受到地方名酒的顽强抵抗，全国性深耕中低端渠道的名酒企业也会对其造成冲击。

比如说剑南春，有业内人士透露，剑南春过去三年销售规模扩大近3倍。剑南春现在在中端市场竞争力后劲异常强势。

盛初咨询分析师刘振告诉记者，2013年二线白酒品牌的发力空间应该集中在300~500元这个区间段，而区域性品牌则更多地集中在100~200元区间发力；未来在100~300元这个黄金“腰部”价格区间竞争会非常激烈。“就全国市场而言，同等价位五粮液的六和液、茅台的汉酱竞争优势就远远不如剑南春；在更低价位，茅台迎宾酒、淡雅五粮醇放到某一个具体的地域，它的竞争力跟区域名酒还是相差很远。” 《每日经济新闻》

同步播报

四川20余家白酒企业

力推中端价位新品

昨日，成都商报记者从“中国白酒金三角（川酒）新品展示推介品鉴会”上了解到，在“限酒令”出台后，中国白酒产业遭遇了前所未有的巨大冲击。

在昨日的品鉴会前，省经信委特意通知媒体提前到达，因为他们计划在活动正式开始前，跟媒体做一个沟通，通报今年以来川酒的数据和当前对策。而这一情况是以前从未有过的。

“今年前两个月，白酒的产量同比增长了5.8%，去年同期的增速是60%，这样的下滑速度也是罕见的”，对于川酒当前面临的严峻形势，省经信委党组副书记、副主任张玉山在昨日的采访中开门见山。

张玉山认为，四川的白酒产业优势仍然存在，“现在的情况既是挑战也是新的机遇，让四川的白酒价格回归理性，而且广大的白酒企业都已经意识到要调整产品结构，在这样的情况下未来四川是能够在白酒行业里处于领先的地位。”

对于调结构，四川省政府参事、四川中国白酒金三角酒业协会会长、原五粮液董事长王国春在昨日的致辞中直言，白酒要放弃以“三公经费”为依托的业态，要回到普通老百姓的生活中来，“酒企要调整结构，目标群也进行调整，不能光追求高价格，价格在这次的挑战中必须回归理性，要酿造老百姓喝得起的好酒。”

从参会企业名单上能够看到，川酒中的“6朵金花”来了泸州老窖、剑南春和水井坊“3朵”，展示的白酒多摒弃了华丽的外包装，用“淡妆”甚至是“素颜”示人。

“这次参会的20余家酒企，推出的都是中端价位的新品。”在张玉山看来，“只有让白酒企业贴近普通老百姓，让他们喝得起，这个产业的发展才有着力点。”

为了让这批中端白酒更好地走进市场，此次活动还组织了百余名经销商和消费者，就是想通过更多的渠道让大家了解到这批白酒，让消费者相信虽然价格回归了理性，但品质仍然是高档的。成都商报记者 王楠

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