工行烟台分行加快推广基金销售

本报讯（YMG记者逄苗通讯员陈玮）今年以来，工商银行烟台分行紧跟市场形势变化，加快推广基金销售工作，不断满足客户投资理财新需求。

为提升各支行、网点的业务技能，该行多次邀请外部讲师开展代理基金市场分析等大型培训，让工作人员更深入学习、了解各产品的各项要素、要点，进一步挖掘基金产品新亮点，针对客户经理对基金产品和市场环境的顾虑，详细介绍不同种类基金的内涵与外延、优势及特点、投资渠道及收益率，打消心理包袱，加强客户经理基金产品能力，力促基金业务健康快速发展。为进一步推动“重点代理基金”专项活动的深入开展，引导客户分享资本市场红利，该行在全行范围内开展“重点代理基金”专项PK赛活动。活动期间，各支行两两分组进行PK。分行每天通报支行的PK结果，对于在活动中表现突出的团体和个人通过多种方式进行表扬激励。

该行对辖内存量基金客户进行筛选，根据客户的基金余额、产品配置、近期基金账户活动情况进行分类，充分利用好系统电话、微信等线上工具，在售前、售中、售后三个阶段做好营销拓展和客户维护，引导客户均衡配置、分批建仓、新发与持营结合、定投与补仓并重，在控制风险的同时积极参与市场机会。合规经营是业务发展重要前提，在营销过程中，严格按照监管部门要求开展风险测评，坚持“双录”，在营销推广过程中要加强组合营销，根据客户风险承受能力及市场形势，配置基金投资组合，要坚持执行合规销售各项规定，严格按照合作单位提供的营销宣传资料充分揭示产品信息，不承诺收益，不夸大宣传，确保合规经营，不留风险隐患。

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