近期,中国银行作为联席全球协调人,成功为西安城市基础设施建设投资集团有限公司(西安城投)发行三年期5亿美元高级无抵押债券,票面利率4.00%,本次发行得到了海外投资者的高度认可,市场反响热烈,账簿质量、投资者分布、认购倍数均位于市场同期同类发行的最优水平,该行成功落地历史上首单海外债项目。
该单海外债是年内陕西市场发行金额与影响力最大的海外债项目,西安城投集团此次境外发债得到了西安市政府的大力支持,西安市副市长王勇亲自带领西安城投集团前往海外路演。
依托于对境外资本市场的专业研究与研判,中国银行在项目实施、发行阶段,境内、外分行紧密联动,为西安城投集团选定了境外债的发行窗口期。本次成功发行,是中国银行践行全力提升重点企业债券市场直接融资比例、支持实体经济、拓宽企业融资渠道、降低融资成本的具体行动,中国银行将继续发挥优势,为陕西企业进一步拓宽境外融资渠道不懈努力。
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