投资“专精特新” 别盲目跟风

11月19日,首批8只北交所主题基金开售,半日就售罄,募集规模超250亿元。近日,不少“专精特新”主题基金产品也蹭上北交所基金火爆的销售热度趁机补位。业内人士提醒,北交所基金与“专精特新”基金区别较大,建议选择靠谱的团队或基金经理,切忌跟风盲目投资。

潍坊日报社全媒体记者陈静静

“专精特新”主题产品趁热补位

11月19日,截至当日中午11:30,首批8只北交所主题基金全部售罄,包括易方达、广发、汇添富、华夏、南方、嘉实、大成、万家基金等旗下8只产品上午募资皆超过5亿元上限,全部进行比例配售。

据统计,8家公司旗下北交所基金配售比例从6.99%到36.02%不等,根据认购申请确认比例测算,8只北交所主题基金合计“吸金”超250亿元。

记者注意到,北交所主题基金发行火爆的同时,多家基金公司发布公告称,旗下部分基金可投资北交所股票,包括广发、易方达、华夏等基金公司发布了旗下部分基金可投资北交所股票的公告。这些基金股票均为“两年定期开放”或“两年持有期”产品,两年持有期留给基金经理更多的操作空间,避免受到大额赎回或申购的影响。

单只基金的募集上限仅有5亿,难免僧多粥少,不少“专精特新”主题基金产品也蹭上北交所基金火爆的销售热度趁机补位。目前,获批的“专精特新”全市场主题基金来自四家公司,分别是南方基金、博时基金、招商基金和景顺长城基金。

根据基金合同,“专精特新”主题基金其非现金资产的80%以上将投资于“专精特新”主题相关的上市公司,即具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业。而作为“专精特新”基金的投资标的,它们还必须是工信部公示的“专精特新”小巨人名单中的上市企业。

工信部在2019年至2021年公布了三批“专精特新”小巨人企业名单,共计4922家。其中在A股上市的企业325家,多数集中于创业板和科创板,分别有141家和96家。分布最多的五个行业为机械、基础化工、医药、电子和电力设备新能源。

2021年以来,“专精特新”成为A股市场热门主题。目前,还有多只“专精特新”基金正在路上。鑫元基金申请的“专精特新”企业精选主题混合型基金于10月27日被受理；申万菱信“专精特新”主题混合型发起式基金已于11月10日递交申请材料。

视资金周期考虑是否适度参与

北交所基金与“专精特新”基金有何区别?如何把握投资机会呢?

中国农业银行山东潍坊分行财富中心盛洪伟介绍说,在投资范围上,“专精特新”主题基金广于北交所基金,当然具体产品请以投资范围为准,北交所基金是纯正投资于北交所市场的。而“专精特新”类的基金是一个主题,可以投资于全市场,对交易所没有太多限制。

投资者要重点关注估值合理、存在中长期行业增长空间的细分行业龙头企业。尤其是对于技术布局合理、治理良好的企业,将在投资研究中给予更多的资源倾斜。

“如果投资者看好北交所股票的后市,北交所主题基金可能会是一个好的选择。”盛洪伟表示,如果投资人只是想尝试参与一下北交所,且没有太大的把握,那么可以关注“专精特新”主题基金,一定不要跟风盲目投资。

“北交所相关基金的风险和波动可能更大并且设有50万元的投资门槛,所以普通投资者参与难度大。”诺亚财富潍坊财富中心赵倩分析表示,而公募基金发行北交所基金,有两年封闭期,并且每只上限5亿元,所以投资者应视资金周期考虑是否适度参与。她建议优选过往在新三板精选层和科创板有研究积累、投资经验的管理人、投研团队储备和基金经理。

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