潍坊银行钻石理财团队 个性化服务获点赞

团队成员图/受访者提供

比赛现场摄影/半岛记者张欣健文/半岛记者耿方辉

潍坊银行钻石理财团队在本次大赛中获得了优秀理财师三等奖的成绩,团队成员璩墨获得优秀理财师二等奖,张琳、于少磊、吴凯、刘桐获得优秀理财师三等奖。

在现场,潍坊银行理财团队亮出了自己的智慧服务“武器”。潍坊银行从2010年在青岛设立分行,为了更好地服务青岛市民,潍坊银行先后在青岛各区市都设有营业网点,方便市民咨询。且各网点均设有理财平台查询机,方便客户群众实时查询该行销售的各类理财,在网银、手机银行上也有详细介绍,同时在营业网点,潍坊银行已经成功引入了机器人大堂,可以引导客户办理业务。

参赛选手告诉记者,潍坊银行通过手机银行等智能服务,为市民理财带来极大的便利。以风筝银行为例,这是潍坊银行旗下的直销银行平台,基于互联网渠道,为用户提供纯线上注册开户、投资理财、消费支付等金融产品及服务,打造互联网金融新体验；筝飞e存、筝飞e盈、筝飞e投、基金超市、理财U选,风筝银行产品盖了储蓄存款、货币基金、投融资等多个方面,预期年化收益率5％～9％；不管是否持有潍坊银行借记卡,均可注册使用。

对于案例中的问题,潍坊银行选手制定了详细的理财规划,“目前国内的资本市场具有投资价值,建议投资权益类的资产,优化钟先生整个资产结构。建议通过基金定投的方式进行操作。”尤其完善了其保险规划。

“整个资产如何配置,琢磨了很多。在案例的制作中,搜集了很多在加拿大如何投保的资料,思路很好。”在现场,评委对潍坊银行选手的表现给予表扬。

选手的表现来自潍坊银行对理财师队伍与金融理财服务的打造,据介绍,在不断完善自身的人才团队的同时,潍坊银行以制度建设为抓手,努力组建优质的理财管理团队。目前潍坊银行拥有30余个与理财业务相关的规章制度,并通过制度建设完善理财服务流程,提高防空风险能力；同时,潍坊银行青岛分行还落实金融理财师培训工作,聘请专业培训师对全行客户经理进行集中脱产培训,快速提高业务水平。

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