四川首单私募可转债发行亿元规模创全国新高

四川在线消息(记者彭瑀珩)8月23日下午，“孚临可转债”发行仪式在天府股交中心举行。天府股交中心是川藏两省区唯一合法的区域性股权交易中心，这次帮助四川企业成功发行私募可转债尚属首次，标志着四川的中小企业又迎来了新的融资方式和渠道。

单笔融资规模创全国新高

据介绍，本次发行的“孚临可转债”融资总额为1亿元，每张面值100元，债券存续期限不超过3年，自发行成功之日起6个月后可以转股。

值得一提的是，该可转债融资金额，创下了全国四板市场可转债融资单笔规模的新高。

孚临可转债的成功发行，标志着天府股交中心已开启投融资对接功能，将带来良好的示范效应，引领更多的企业和投资者采用可转债方式开展投融资活动。

据悉，天府股交中心目前已与多家金融机构达成了合作意向，多个可转债项目也正在排队审核中。天府股交中心表示，下一步还将不断创新融资工具与融资方式，推动更多非上市企业对接资本市场。

多重机制护航投企业融资

去年，证监会发布的《区域性股权市场监督管理试行办法》规定，企业可在区域性股权市场非公开发行可转换为股票的公司债券。相较于上市公司发行可转债的条件而言，区域性股权市场发行私募可转债的条件更为宽松。如发行人门槛较低，对盈利指标也没有硬性要求。

“在当前金融市场监管趋严，银行资金收紧的情况下，中小企业必然会寻求新的融资渠道。未来，私募可转债的融资方式能为这些企业提供更多便利。”华西证券债券发行部副总经理喻熹分析，“但同时，我们也应当关注其风险，发债机构要在风险管理上下足功夫”。

对此，天府股交中心表示，安全可靠是天府新四板可转债着力实现的一大特点。天府股交中心从防范偿债违约风险出发，通过约定偿债保障、增信措施、债券评级、定向信息披露、受托管理等措施，构建了完善的偿债保障机制，以保障投资者的投资安全可靠。

四川省金融工作局副局长程永革表示，本次孚临可转债的成功发行，是四川资本市场可圈可点的一件大事，他提议更多的中小企业，通过借助资本市场力量，做优做大做强。

企业档案:

“孚临可转债“发行人四川孚临融资租赁有限公司，是天府四板“创业创新板”挂牌企业，也是西南地区首家专业从事融资租赁业务的内资民营融资租赁公司。此次融资目的是为开拓汽车“以租代购”新零售业务市场。

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