五月花、西南交通大学希望学院、四川天一学院…… 这些学校的母公司希望教育赴港上市

将于8月3日在港上市

每股1.52港元至1.92港元

拟发行16.7亿股

集资最多达32亿港元

“学汽修找山东蓝翔”、“学电脑到四川五月花专修学院”，这些民办学校的广告语都曾“洗”过无数人的“脑”。今年，民办教育企业又“热”了起来——教育类公司冲击港股和美股上市成为了今年资本市场的一个热点话题，且这个队伍还在不断扩大中。

成都商报获悉，四川民营教育企业——四川希望教育产业集团有限公司（以下简称“希望教育”）于7月23日在路演会上宣布，将于8月3日在港上市，拟以每股1.52港元至1.92港元发行16.7亿股，集资最多将达32亿港元。

这也意味着，希望教育将成为今年以来第四家赴港IPO成功的内地民办教育集团。

新华教育

拟将募集资金的53%、约6.57亿港元用于收购其他学校

收购的标的是本科及以上的大学，特别是护理、安全等方向

希望教育

集资所得40%将用于收购高等教育学校及为所收购学校设立新校区

30%建造新楼宇供教育用途

天立教育

所得款项60%将用于扩展学校网络

计划在2020年前新开9所学校，增加3万学生

希望教育运营八所高等院校

此前已上市成功的四川教育企业天立教育以K12教育为主，而希望教育成立于2007年，以高等教育与职业教育为主要业务。

据招股书显示，目前希望教育共运营八所高等院校，包括三所大学以及五所大专院校——西南交通大学希望学院、贵州财经大学商务学院、山西医科大学晋祠学院；四川天一学院、四川希望汽车职业学院、四川文化传媒职业学院、贵州应用技术职业学院、四川托普信息技术职业学院。此外，运营四川希望汽车技师学院，该校为一所提供技能教育服务的技师学院。以四川为起点，分别向贵州、山西扩张。其中有五所是希望教育陆续并购而来，通过并购和创办的方式，不断增加学校数量，累积学生基础。

与五月花有“不解之缘”

据悉，希望教育自建立之初，就与五月花专修学院结下“不解之缘”。

据《成都日报》2007年报道，华西希望集团斥资1.5亿元一举拿下大西南IT培训教育第一品牌——“五月花”51%的控股权，与五月花共同组建“四川希望五月花教育投资集团”，后者占股49%。华西希望集团副总裁傅文阁担任四川希望五月花教育投资集团董事长，四川五月花教育投资有限公司董事长汪辉武担任新集团总经理。

天眼查数据显示，希望教育为五月花专修学院的控股股东，成都商报记者致电希望教育时，其工作人员也告诉记者，希望教育为五月花的母公司。而属于“明星”院校的五月花，为何在希望教育的官网与招股书都并未提及？工作人员告诉记者，“可能是官网并未更新”，随后挂断了记者的电话。

另外，成都商报记者注意到，陈育新、赵桂琴夫妇是希望教育的大股东，天眼查数据显示，陈育新为希望教育的疑似实控人，而陈育新也是富豪刘永好的兄弟之一。

招股书显示，希望教育在校学生人数2014年为4.14万人，到2017年已经达到8.66万。从财务数据来看，希望教育2015年、2016年、2017年营收分别为4.87亿元、6.14亿元、7.52亿元；净利润分别为0.64亿元、1.56亿元、2.09亿元。

对于所募集资金用途，招股书显示，集资所得其中40%将用于收购高等教育学校及为所收购学校设立新校区；30%用于建造新楼宇以供教育用途；20%用于偿还部分银行贷款及其他借款；约10%用作营运资金及一般公司用途。

新闻观察/

意在扩张 教育企业扎堆上市

近年来，中国教育市场保持着快速增长。

高等教育升学率上升，高等教育招生人数也由2011年的24.7百万增长至2017年的29.6百万人。根据中国国家统计局及教育部的资料，中国高等教育行业的总收益由2011年的6880亿人民币增长至2017年的10，602亿元，复合年增长率7.5%。

据中国产业网数据，中国民办学校数量及在校生规模也在逐年增长。2016年，全国共有各级各类民办学校17.1万所，比上年增加8253所；2016年民办学校招生1640.28万人，比上年增加3.37万人；各类教育在校生达4825.47万人，比上年增加253.95万人。

具体到民办高等教育行业，总收益由2011年的646亿人民币增加至2017年的1037亿人民币，复合年增长率8.2%。

虽然市场规模大、民办学校数量逐年增长，但目前民办基础教育市场多处于分散状态。

根据弗若斯特沙利文报告显示，按入读学生人数计算，截至2017年底，希望教育排名第二，市场份额为1.1%。以天立教育公布的数据可知，按照2017年学生入读人数计，天立教育占四川省民办基础教育市场的1%，而另一个巨头成实外教育占比为1.1%。

在这样的背景下，多家赴港IPO的公司都在招股书中明确表示，募集资金将大笔用于学校的扩张。

作为2018年首家赴港上市的教育类企业，新华教育在招股书中表示，拟将募集资金的53%、约6.57亿港元用于收购其他学校。新华教育执行董事王永凯曾公开表示，未来将在长三角地区进一步扩大学校网络，收购的标的是本科及以上的大学，特别是护理、安全等方向。

天立教育也在招股书关于融资用途的部分指出，所得款项60%将用于扩展学校网络，计划在2020年前新开9所学校，增加3万学生。

希望教育招股书中也显示，集资所得40%将用于收购高等教育学校及为所收购学校设立新校区，30%用于建造新楼宇以供教育用途。

成都商报实习记者 俞瑶

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