陕煤集团230亿优质主体企业债券全部发行完毕

本报讯 2019年12月，国家发展改革委批复核准陕煤集团发行不超过230亿元优质主体企业债券，这是去年国家发展改革委核准的最大规模企业债券。日前，该集团企业债券已先后分四期发行完毕。

债券获批后，陕煤集团协同主承销商开源证券立刻启动发行工作，迅速推进市场询价推介，分别于2019年12月16日和12月25日，在10天之内连续完成两期合计规模150亿元可续期企业债券发行。第一期发行规模80亿元，为可续期企业债单期发行历史最大规模，票面利率仅4.28%，创超大规模可续期企业债利率新低；第二期发行规模70亿元，票面利率4.26%，再创超大规模可续期企业债利率新低。今年上半年，又分两期完成80亿元长期限企业债券的发行。3月17日首期发行40亿元，期限15年（7+5+3年），票面利率3.94%；6月10日发行第二期，规模40亿元，期限15年（7+ 5+3年），在6月市场利率大幅上行的环境下，票面利率4.37%，两期利率分别较同期5年期以上LPR低81和28个基点，进一步凸显优质主体企业债券的利率优势。

陕煤集团成功申报230亿元优质主体企业债券，并在半年内完成足额发行，对陕煤集团自身，乃至陕西省债券市场产生了诸多积极作用。一是扩大了陕西省企业在资本市场的影响力，激发了陕西省其他优质企业发债的积极性和主动性，高效的发行工作得到了国家发展改革委的点名表扬。二是优化了陕煤集团自身债务结构，拉长了债务整体期限，降低了短期偿债压力；三是极大拉动了项目投资，债券募集资金的50%（115亿元）先后投入到靖神铁路、西卓煤矿等项目，有效拉动项目总投资超过1500亿元。（梅方义 何武宏）

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