西安大基建加速跑 碑林区首发35亿元公司债

为促进区域经济发展，由开源证券担任主承销的西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司（以下简称“碑林城开”）2020年非公开发行公司债券（第一期）近日发行成功。这是西安市主城区首次发行公司债。债券发行规模35亿元，期限为3+2年期，票面利率4.6%，认购倍数1.46倍，由此也创下了西部区（县）首期公司债发行最大规模纪录。

“试水”发债梦启2019

西安市碑林区，作为古老与现代交相辉映、传统与时尚完美融合的国家中心城市核心城区，碑林博物馆、小雁塔、钟鼓楼、西安交通大学等27处文物古迹、12家博物馆、17所高校、131家科研机构、10个国家重点实验室、6个国家工程技术中心，这些重量级单位更是让碑林区成为西安乃至全国的名片。

西安市碑林区国有资产管理局局长吴红鹰在接受记者采访时表示，碑林区云集SKP、王府井百货等众多大型卖场，总部经济、楼宇经济、街区经济理应快速发展。但是，面临老旧小区改造、打通断头路、基础设施陈旧、打造文化旅游IP等问题，早在2019年初就有想法“试水”发债。

本次债券发行规模35亿元，这不仅是西安市主城区（行政区）首单公司债券，也是西部区县首期公司债发行最大规模纪录，意义非同寻常。最让市民关心的是，这么多钱该怎么用？用到什么地方？能不能用好？

吴红鹰说，碑林区面积23平方公里，位于西安市核心地带，但由于没有土地储备，作为主城区，未来发展受限制。为落实西安市“三改一通一落地”工作，改造碑林辖区700万平方米的老旧小区成为头等大事，要统筹功能、设施、色彩、环境，不光要好看、关键要好住。这些改造拆迁难度大、成本高，需要大量资金。

文化旅游+、科创+、教育+是碑林区的特色，2013年，碑林区环大学创新产业带建成。目前，辖区17所高校和131家科研机构已无缝衔接，不仅孵化出多家上市企业，还为高校科研成果转化提供平台。碑林区将投入大量资金建立科创企业种子基金，为创业者提供动能。

推动区域经济强劲发展

开源证券固定收益总部总经理蒋东波告诉记者，今年2月，本次债券取得上海证券交易所的无异议函，批准不超过35亿元的公司债券，可以分期发行。如何在较低票面利率下，且35亿元一次性全部发行成功，成为摆在开源证券和碑林城开面前的难题。

拿到批文后，开源证券通过对利率走势进行研判，锁定利率下行的窗口期，然后针对投资者展开询价，得益于碑林城开良好的资信状况和经营状况，最终经投资者踊跃认购，成功发行。

“我国主要城市平台公司发债整体呈现出东强西弱的局面，2011年起，上海、浙江、广东、深圳、江苏等地陆续开展地方政府自行发债试点，这不难看出，试点选择的都是经济发展较快、财政收入平稳增长、财政还款能力比较强的东南部省市。以江苏省省会南京与陕西省西安为例，南京市有雨花台区、玄武区、浦口区、建邺区等主城区通过发行债券融资，最早的债券发行为2016年7月。”蒋东波进一步介绍说。

据了解，本期债券如期发行，债券募集资金足额到账，将满足碑林区项目建设对较低利率和较大规模的长期资金需求，在一定程度上带动西安市其他区县级地方政府投融资主体通过债券融资方式提高直接融资比重，通过市场化发行的方式降低融资成本，推动在建项目落地，加速企业和区域经济发展。

长安银行碑林支行行长卜继虎表示，本次债券发行的窗口期是在疫情防控的大背景下，对进一步提振市场信心具有很好的推动作用。目前疫情影响仍未解除，本地金融市场的实力、活力与发达地区相比还有较大差距，还需要金融行业各个层面的努力。另一方面，也要加大金融风险防控，积极寻找市场上高质高效资产，准确反映偿还专项债券本息后的专项收入，使项目对应市场化融资与市场化收益相平衡。

本报记者王媚

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