全国首只市场化银行债转股专项债券成功发行

本报讯近日，陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“陕西金资”）成功发行5亿元市场化银行债权转股权专项债券（以下简称“债转股专项债券”）。这是2016年12月国家发改委发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》后，国内发行的首只债转股专项债券。

作为本次发行的牵头主承销商，开源证券联合联席主承销商中信证券、副主承销商海通证券和西部证券，全力配合发行人，在销售过程中对本期债券进行了充分路演和针对性推介。簿记过程中投资者认购踊跃，全场认购倍数达2.80倍，最终发行票面利率为5.60%，为同期非公开发行长期限企业债利率最低水平，充分体现出市场对发行人的认可。本期债券募集资金主要用于陕煤集团市场化债转股项目。（开源）

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