信托资金股市投资图谱浮现“弹药”集中三大领域

为不断提升客户金融服务水平，打造一支理论水平高、实践经验足的专职个人客户经理队伍，9月1日，农行陕西分行营业部成功举办首届个人理财方案设计大赛。全辖19支代表队共57名选手参赛，农行陕西分行及营业部财富顾问及相关理财持证人担任评委。

据悉，此次大赛从制定方案到现场决赛，历时1个半月。7月初，该部举办了62家重点网点个人客户经理培训班，系统培训了资产配置理论、产品解析、私人银行增值服务和家族信托服务、基金和保险产品营销与配置技巧；随后各行经过初赛推荐出3名优秀员工参加营业部决赛。各代表队在大赛组委会指定的3个案例背景中自选其一进行个人理财方案的制作。

大赛由笔试和案例展示环节两部分组成。笔试是个人理财相关知识考核，案例展示由参赛队根据提赛前一周给出的三个案例选择其一，做出适合的家庭理财规划报告书，现场予以展示。各参赛选手密切合作，通过对客户背景的深入挖掘，对宏观经济形势的分析，进行大类资产和产品配置，制作出专业和完整的个人理财规划设计方案。在展示中，每个参赛团队由1名队员担任主讲，2名队员协助补充，并回答发专家评委组的提问，选手们对客户背景分析完整，潜力挖掘合理，表述清楚、从容自信，展示出良好的专业素养和精神风貌。经过激烈角逐，大赛分别评选出一、二、三等奖和组织奖，10位选手获得“理财师风采奖”。

该部指出，此次大赛是进一步深化零售业务转型，提升全行零售业务综合服务能力的重要举措。通过大赛，提升队伍的专业服务能力和财富管理水平，引导和培养年轻一代客户的理财习惯，推动贵宾客户由单一业务向全口径金融资产转型，进而提升客户金融服务体验。G4肖华 记者 成英

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