筹划两年多重大资产重组“告吹”，去年净利腰斩，太钢不锈多面受困

记者 | 陈慧东

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国内不锈钢行业龙头太钢不锈(000825.SZ) 筹划了两年多的重组事项“告吹”。

太钢不锈6月21日晚间公告，公司原拟通过支付现金、发行股份或支付现金与发行股份相结合的方式购买鑫海新材料51%股权。鉴于交易各方对交易的估值以及资产范围存在较大分歧，并综合考虑标的公司与上市公司双方的合作现状，以及交易对方对镍电业务的后续安排，公司决定终止此次重大资产重组。

公告显示，过去的两年多时间里，上市公司积极推进这次重组的各项工作，包括鑫海新型材料相关股东初步接触并签署《合作备忘录》；组织中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作；公司控股股东太原钢铁与中国宝武钢铁集团有限公司和交易对方之一山东鑫海科技股份有限公司（以下简称“鑫海科技”）签署了关于重大资产重组的战略合作框架协议等。

标的鑫海新材料所处行业为有色金属制造业，主营业务为镍合金的生产销售及相关技术的开发、利用、转让。鑫海新材料的股东为王文龙、王文光、鑫海科技和鑫泰矿业。

太钢不锈2019年年报显示，鑫海科技是上市公司第二大供应商。鑫海科技及鑫海新材料主营业务均为不锈钢生产的主要原材料—镍合金。因此，收购鑫海新材料一举，被认为是太钢不锈在2008年完成太钢集团核心资产整合后，再次重启的一项重磅资产收购。

资料显示，太钢不锈主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

在2018年业绩创下“十年最优”记录后，太钢不锈2019年业绩遭“腰斩”，实现营收704.19亿元，同比下滑3.46%；实现归属于上市公司股东的净利润21.19亿元，同比下滑57.43%。其中，公司2019年计提各项资产减值准备8.05亿元，转回已计提减值准备1551万元，其中存货跌价准备计提7.98亿元。

财报显示，公司各项主营业务毛利率呈现下滑趋势。

太钢不锈2019年末短期借款余额同比增长3.38%至81.89亿元（2018年末为60.23亿元），公司称该变动原因主要是报告期公司调整借款结构所致。今年一季度末，该数字上升为84亿元。

此外，太钢不锈所面临的钢铁行业风险较为严峻。近日，公司在互动平台回答投资者提问表示，根据国家工信部统计数据，2020年全国钢铁产能置换拟建规模近2亿吨，国内钢铁产能即将进入释放高峰期，公司全年投产约7000万吨，供应过剩的风险加剧，供大于求的形势更加严峻，影响了钢材价格的稳定。

太钢不锈证券事务代表周金晓6月17日在路演活动中表示，5月份以来铁矿石价格处于单边上涨趋势，国外矿山开采的机械化和无人化程度非常高，疫情对其影响有限，且按照目前的矿价，矿山的利润处于高位。今年的两会再度释放稳经济信号，加强“两新一重”建设，预计未来一段时间钢价将保持强势震荡格局。

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