华谊兄弟拟定增募资近23亿：阿里、腾讯跟投 山东国资入股

华谊兄弟传媒股份有限公司

4月28日晚间，华谊兄弟传媒股份有限公司（华谊兄弟，300027）发布非公开发行A股股票预案称，拟以2.78元/股非公开发行合计不超过8.24亿股，募集资金总额不超过22.9亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还借款。

公告中指出，本次权益变动前，王忠军、王忠磊合计持有华谊兄弟股份 7.97亿股，持股比例 28.60%。本次权益变动后，王忠军、王忠磊合计持有华谊兄弟股份仍为 7.97股，持股数量不变。由于非公开发行 A 股股票将使得上市公司总股本增加，从而导致其持股比例被动稀释，王忠军、王忠磊合计持股比例将由 28.60%降至 22.08%，但公司控股股东、实际控制人不会发生变更。

本次发行的发行对象为阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达。全部发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。

根据公告，此次定增结束后，阿里影业将合计持有上市公司不超过 1.00%股权，阿里影业与其关联方杭州阿里创业投资有限公司及其一致行动人将合计持有上市公司不超过7.19%股权；腾讯计算机将合计持有上市公司不超过7.10%股权；阳光人寿将合计持有上市公司不超过2.49%股权；象山大成天下将合计持有上市公司不超过4.58%股权；豫园股份将合计持有上市公司不超过3.81%股权；名赫集团将合计持有上市公司不超过2.49%股权；信泰人寿将合计持有上市公司不超过3.88%股权；三立经控将合计持有上市公司不超过3.39%股权；山东经达将合计持有上市公司不超过1.99%股权。

4月29日，华谊兄弟股价高开高走，封死涨停，报3.94元/股。

本次非公开发行预案公告前，阿里影业的关联方杭州阿里创业投资有限公司及其一致行动人合计持有公司 8.03%的股份，腾讯计算机持有公司 7.90%的股份。

定增名单中的阿里影业是首次以华谊兄弟的战投股东身份出现，但在此次定增之前，阿里影业、腾讯计算机与华谊兄弟的关联交易就不少。

2018年度和2019年度，阿里影业的关联公司北京中联华盟文化传媒投资有限公司和优酷信息技术(北京)有限公司分别与华谊兄弟采购了影视版权内容和采购技术支持和联合发行等服务。2019年1月，阿里影业的关联公司北京中联华盟文化传媒投资有限公司向华谊兄弟提供7亿元借款，借款期限五年。与此同时，双方签订了《战略合作框架协议》， 双方约定在公司主控影视项目、艺人发展、衍生品开发、 营销服务等领域建立全方位友好的业务合作关系。

2018年度和2019年度，腾讯计算机向华谊兄弟采购游戏、版权及其他类服务，华谊兄弟向腾讯计算机采购宣传营销服务。2019年4月，华谊兄弟全资子公司华谊兄弟国际有限公司及其在美国的全资孙公司 WR Brothers Inc.与腾讯计算机的关联方 Mount Qinling Investment Limited 达成协议，WR Brothers Inc.向腾讯计算机的关联方 Mount Qinling Investment Limited发行3000万美元的可转债票据，期限为自可转债票据交割日起的三年。

值得注意的是，此次定增还引入了国资。

山东经达科技产业发展有限公司（山东经达）是济宁市高新区管委会直属的全资国有企业，注册资本金15亿元人民币。山东经达的实际控制人为济宁高新区国资办公室。公司功能定位为：现代工业园区的专业化运营商、金融资本服务实体经济的载体、土地储备开发运营的运作平台、政府扶持产业发展的市场主体。

本次发行完成后，山东经达将合计持有公司不超过1.99%的股权。

华谊兄弟称，本次非公开发行之后，山东经达将成为上市公司战略投资者，并与公司在影视作品商务合作、文化产业园合作、艺人代言合作、短视频内容合作和影视产业 投资基金合作等领域建立全面、深入的战略合作关系。上市公司与山东经达将实 现优势互补、利用双方于各自领域内的业务能力和资源，有利于促进各自的业务收入增长和品牌价值提升。

华谊兄弟近两年持续亏损。2018年度和2019年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-10.93亿元和-39.60亿元。2019年公司主投主控影片缺失，电影收入较上年同期相比存在较大程度的下滑，且公司对长期股权投资、商誉及其他资产计提了大额资产减值准备，导致2019年亏损幅度增大。截至2019年12月31日，华谊兄弟的资产负债率为54.51%。本次发行后，公司的资产负债率将有所下降，资产结构有所优化，偿债能力有所提高。

不过，根据公告，华谊兄弟的影视娱乐项目储备丰富，电影方面有《八佰》《侍神令》《749局》《阳光不是劫匪》《美人鱼2》等多个项目，其中多部影片已完成制作进入待映状态；影视剧方面，公司参与了多部电视剧及网剧的投资制作，其中《古董局中局之鉴墨寻瓷》将于二季度播出，《古董局中局之掠宝清单》《宣判》已经关机进入后期制作阶段。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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