山东省首单民营企业信用风险缓释凭证落地

11月26日,人民银行济南分行推动山东省首单民营企业信用风险缓释凭证成功发行。此单信用风险缓释凭证由青岛银行创设,配套瑞康医药股份有限公司超短期融资券发行,创设规模1.5亿元；此前,瑞康医药债券发行受阻未能如期发行,在凭证的支持下,“18瑞康医药SCP005”实现成功发行,金额4亿元,发行利率6.2%,标志着民营企业债券融资支持工具正式落地山东。

据了解,该单超短期融资券由光大银行和青岛银行联席主承销,期限180天,于11月22日-23日簿记,11月26日缴款发行。本次债券发行获得踊跃认购,有7家承销团成员投标,债券的全场认购倍数1.7倍,高于今年以来民企发行债券的平均1.24倍的认购倍数。债券的票面利率低于发行人今年已发行的同品种的平均票面利率60—80个BP,低于预期60个BP,为企业节约财务成本150万元左右。青岛银行针对瑞康医药创设的风险缓释凭证1.5亿元,发行费率2%,全场认购倍数5.07倍。

借助本次凭证创设,发行人通过债务融资工具发行价格下降节约了融资成本；创设机构扩大了市场知名度和影响力,同时获得凭证发行费率收益；投资人通过购买缓释凭证有效控制了投资风险,增强了市场信心,加大了对民企债券的配置力度。下一步,人民银行济南分行还将组织开展推进全省民营企业债券融资支持工具系列活动,宣讲金融支持民营企业相关政策,讲解信用风险缓释凭证发行要点,邀请中国银行间市场交易商协会和中债信用增进公司与主承销商进行现场沟通和业务对接,积极推动增信担保措施,促进山东省内更多民营企业享受“支持工具”的政策红利。(记者张頔)

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