中泰证券主承销“18山钢01”成功发行

□记者王爽报道

本报济南讯中泰证券主承销的2018年山东钢铁集团有限公司非公开发行公司债券(第一期)(简称“18山钢01”)于近日成功发行。“18山钢01”是2018年中泰证券服务山东资本市场和山东省管企业的首单项目,为公司实施新旧动能转换重大工程打开良好局面。

“18山钢01”为3年期固定利率债券,无担保,发行规模20亿元,票面利率为6.6%。经中诚信资信评估有限责任公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。在本期债券发行阶段,中泰证券参考市场形势,充分利用与各类金融机构良好的业务合作关系,将债券票面利率控制在6.60%,实现了发行人近三年中长期债务融资最低发行利率。同时在多方密切配合下,本期债券项目审批时间短至一个月,为发行人降低了融资成本、缩短了融资时间,得到了发行人的认可和好评。

未来,中泰证券将加强对山东钢铁集团有限公司等省属企业的服务力度,为企业提供全方位的直接融资服务,助力企业淘汰落后产能,早日实现新旧动能转换。

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