大财富时代来临: 招商银行以“初心”保驾护航财富稳健成长

大财富管理时代的来临,对招商银行财富管理的服务模式和专业水平提出了更高要求。为了更好地保驾护航客户的财富安全和稳健成长,为了实现“以客户为中心,为客户创造价值”这一重要目标,2021年7月15日,招商银行正式启动“初心计划”!招商银行青岛分行为了初心计划能更好的“入乡随俗”,将打造优质的客户服务体验作为流量时代稳固客户的重要手段,将“打造客户最佳体验银行”作为不懈追求,不断优化服务流程、完善客户权益体系、配备充足精美礼品……可谓于细微处见真章。

为客户量身定制专业化服务

为让更多客户体验到招行财富管理的专业化服务,一直以来,青岛分行坚持为客户进行综合的资产配置,通过为客户配置保险产品和权益类投资产品,为客户个人和家庭资产免除后顾之忧的同时,陪伴客户享受资本市场上涨红利,为客户的财富保驾护航。2021年资本市场高速轮动,市场波动剧烈。如此境况下,招商银行依旧不忘对权益持仓客户陪伴与关怀,积极做好客户售后服务。对普金客户,采用批量短信、微信等方式做好客户入门级金融知识普及；对金卡与金葵花客户针对性给予不同的沟通垫板,包含分门别类的理财相关知识,为客户进一步普及科学合理的理财观念；对高端金葵花客户的公众教育主要在于财务目标的设立。分行积极尝试使用视频号等自媒体渠道将每日财富晨报重点事件及相关理财知识形象化的表达给客户。通过线上沙龙方式,有针对性的对客户做好投资者教育,特别是针对2021年权益市场波动加大的行情,分行财富顾问团队开展“百场沙龙赋能一线”行动,线上线下协同合作,加深资产配置服务广度和深度。

提升员工体验让保障更坚强有力

如果说客户体验的提升是未来构建大财富管理价值循环链的重要保障,那么员工体验的提升,则会让这种保障更加坚强有力。在提升员工体验上,招商银行青岛分行围绕价值认同和赋能减负两大方向努力。青岛分行开展“财富温暖季之夸夸我的财富管家”厅堂展,精心设计制作主题展板布置到每家网点厅堂中,邀请客户来表达对客户经理的心意和认可。为鼓励优秀,树立典型,青岛分行开辟专栏《客经·行家说》,帮助先进员工进行相关经验的提炼和萃取,并邀约其进行全行分享,为客户经营优秀员工搭建展现自我、经验分享的平台。

2002年金葵花理财推出以来,招商银行财富管理一直致力于为居民财富保驾护航,陪伴越来越多的中国家庭走上了财富保值增值的美好生活之路。过往的荣光成绩,正是源于招商银行对初心的坚守。当每一位客户都能在招行得到专业、温暖、可信赖的服务；当招行的大财富管理能够更好、更高效地满足客户需求,为客户实现美好生活的愿景；招行人的“初心”便焕发了全新的、最璀璨的光芒。

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