重疾险销售为何持续遇冷? 业内人士：功能更突出的产品将是健康险发展方向

文/半岛全媒体记者姚文嵩图/CFP

约占我国健康险市场60%的重疾险“新定义”规则实施已有一周年。在新旧重疾险规范交替下,2021年3月以来,寿险新单增长面临较大压力,新重疾险定义产品销售不及预期,目前来看,2021年重疾险新单保费负增长已成定局。从五大上市险企公布的2022年首月成绩单来看,寿险总保费显著承压。重疾险在进入“新定义”时代后为何持续遇冷?未来,重疾险将走向何方?记者进行了调查采访。

相关数据:

重疾险新单保费连续三年负增长

自2021年2月1日,我国保险行业开始销售基于《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版)》开发的重疾险,自此,2007年开始使用的重疾险旧定义正式退出了历史舞台。2021年2月起,各大险企纷纷推出新规下的新重疾产品。但重疾险在进入新定义时代后,产品销售却持续遇冷。2021年的重疾险市场呈现出“提前透支”“前高后低”的销售现象。

一直以来,重疾险是我国健康险体系中的主力军。行业统计数据显示,截至去年年底,重疾险约占健康险总保费的60%。重疾险市场经历了2016年至2018年的高速增长后,从2019年起,重疾险新单保费增速开始转向负值。相关统计数据显示,9家大型寿险公司2019年重疾险新单保费同比下降5.6%,2020年同比降幅扩大至26.8%,2021年全年数据尚未出炉,但业内人士认为,重疾险新单保费同比继续下降基本已成定局。银保监会数据显示,2021年健康险Q1至Q4的增速分别为+16.1%、-2.3%、-2.9%、-3.0%。

近期,五家上市寿险公司公布的2021年保费数据也佐证了重疾险保费下滑的趋势。同时,从5大A股上市险企公布的2022年首月保费数据来看,中国人寿、平安人寿、太保寿险同比增速均有所下降,分别为-5.34%、-0.62%、-1.10%。这样的成绩难掩新单销售的疲软。“从去年2月新定义重疾险后,整个重疾险市场销售都很低迷,今年的‘开门红’更是如此,主推的多是年金等产品。”青岛一家寿险公司销售总监告诉记者。

原因分析:

多种原因导致产品销售持续滑坡

重疾险在进入新定义时代后,产品销售为何持续滑坡?“很大的一个原因是去年2月份,新旧重疾险规范交替,各大保险公司和营销人员全力推销重疾险,多数客户担心新产品涨价,都赶在新产品推出之前购买了重疾险。”青岛一家寿险公司销售总监表示,这在一定程度上造成了2021年年初重疾险的“超买”,透支了后期保费收入。

从产品维度来看,近年来,百万医疗险和惠民保异军突起也是原因之一。据中国人寿再保险有限责任公司《2020-2021年度健康险产品研究报告》(以下简称“《报告》”)显示,2015年百万医疗进入中国市场之后高速发展,到了2020年,百万医疗的新单保费收入已经超过了500亿的量级,覆盖了9000万的人群；2020年惠民保这种政府主导的百万医疗险开始流行,在某些城市甚至能实现超过50%的投保率。有专家表示,这类产品直击客户住院费用保障的需求痛点,具有应用场景广、保额高、保障杠杆高等特点,对重疾险的销售带来了一定的冲击。

从保险业的发展维度来看,“中国或已走过了重疾险发展的初期阶段。”华泰证券分析师李健表示,重疾险总保费在2016年至2018年间年增长高达40%以上,经过多年的蓬勃发展,重疾险已发展成为一款成熟的产品,新产品刚进入市场时带来的红利已基本兑现。

从市场需求方来看,《报告》显示,重疾险市场遇阻主要有三方面原因:首先,受疫情等因素影响,民众购买保险等非渴求消费品的意愿降低；其次,80后、90后作为保险产品的主力消费人群,其年轻化、知识化、圈层化的特点对保险销售的专业能力提出更高要求,加剧了保险销售人员接触新客户的难度；最后,随着互联网的普及,保险商品的信息壁垒被打破,消费者可以上网查询、比较产品是否值得购买,投保前的决策时间明显延长。

业内人士:

医疗险占比将会继续上升

虽然重疾险销售面临压力,但是从目前市场来看,与健康相关的潜在保障需求仍然充沛,在中国,健康险的覆盖水平还远远不够。据相关部门测算,现有重疾险保单的平均保险金额仅13万元,不足以覆盖重大疾病的医疗费用,更不用说重大疾病发生时的潜在收入损失。

从销售层面看,青岛一家寿险公司销售总监表示,保障缺口依然巨大,我国健康险市场仍被看好,但短期调整是必然的。未来几年,重疾险占比将会不断下降,医疗险占比将会继续上升。

光大永明保险产品发展部负责人康小平在接受媒体采访时表示,从历史规律看,任何一个产品都难以持续高速增长,重疾险的减速亦是必然。短期重疾险在健康险中的比重会下滑,但从中长期来看,随着市场接受重疾险新定义,以及代理人队伍逐渐稳定,重疾险在健康险中的占比仍会比较稳定,健康险的大格局不会发生巨变。也有专家认为,功能更突出的产品将是健康险未来发展的方向,未来重疾险会逐渐被医疗险、护理险、失能险等功能性更强的险种所取代。

新闻推荐

金家岭街道泰都社区党委书记、居委会主任王菲菲: 把工作做好做细,做到群众的心坎里去

崂山区第十三次党代会为今后5年金家岭经济社会发展各项工作确定了行动纲领,提供了前进指南,是一次求真务实、与时俱进、...

青岛新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是青岛这个家。