2019年至2020年,中资私人银行客户数实现21.53%增长—— 抢跑私人银行新赛道,谁是“黑马”?

私人银行高速发展与中国私人财富市场的稳健发展密不可分。文/半岛全媒体记者文鸿飞图/CFP

近日,中国银行业协会联合清华大学五道口金融学院共同编写并发布了《中国私人银行发展报告(2021)暨中国私人银行公益慈善白皮书》(以下简称《报告》)。报告显示,2019年至2020年,中资私人银行资产管理规模和客户数分别实现22.09%和21.53%的增长。私人银行快速发展的原因是什么?想要成为私人银行的客户,要拥有多少净资产?私人银行发展趋势如何?近日,记者进行了调查采访。

发展现状:

私人银行资产管理规模呈两位数增长

《报告》显示,中资私人银行资产管理规模从2019年的14.13万亿元增至2020年的17.26万亿元,增长率达22.09%。私人银行客户数从2019年的103.14万人增至2020年的125.34万人,增长率达21.53%。而梳理上市银行2021年中报则发现,私人银行资产管理规模超万亿的有六家,其中招商银行以31292.47亿元居首,其余五家为工商银行、中国银行、建设银行、农业银行和平安银行,其私人银行资产管理规模分别为2.26万亿元、2万亿元、1.93万亿元、1.87万亿元、1.34万亿元。

招商银行青岛分行工作人员告诉记者,自2007年招商银行第一家私人银行中心在深圳启航至2021年11月,招商银行私人银行管理总资产已达3.2万亿元,私人银行客户(1000万元资产及以上)近12万人,户均资产2700余万元。光大银行的相关数字同样亮眼,“截至2021年6月末,光大银行私人银行客户数达4.60万人,管理资产规模达4600亿元。”光大银行青岛分行工作人员表示。平安银行的增速也很迅猛。其2021年中报显示,截至2021年6月末,平安银行私人银行达标客户6.48万户,较上年末增长13.1%；资产管理规模余额13432.90亿元,较上年末增长19.0%。

私人银行如此高速发展与中国私人财富市场的稳健发展密不可分。今年5月,招商银行联合贝恩公司在北京发布的《中国私人财富报告》显示,2020年中国个人持有的可投资资产总体规模达241万亿元。2020年,中国高净值人群数量达262万人。

客群画像:

金融净资产至少达600万元

想要成为私人银行的客户,要拥有多少金融净资产?他们还有哪些特征?虽然《商业银行理财产品销售办法》中明确指出,私人银行客户标准的设置为金融净资产达到600万元(含)人民币以上即可。但这一标准在各家银行中的具体执行并不统一,从600万元到1000万元不等。“招商银行私人银行的服务涵盖私行客户、钻石客户、准私行客户等。”招商银行青岛分行工作人员表示,“可配置资产达到1000万元及以上的客户是我们的私人银行等级客户,可配置资产达到500万元至1000万元的客户是我们的钻石等级客户。此外,针对上市企业、拟上市企业、其他各类企业的高管、法人等暂时未在我行开卡或达标的客户,我们提供准私人银行(云端私享)服务。”值得一提的是,招商银行对私人银行客户标准的设置门槛是目前银行中最高的,其余的银行多为600万元至800万元的准入门槛。

私人银行的客户有哪些特质呢?《报告》指出,随着新经济业态的快速增长,引发私人银行人群的结构变化。本次调研发现,57.03%的私人银行客户为实业企业家,14.71%为金融投资者,二代继承人占8.87%,企业高管占18.60%。值得一提的是,实业企业家占整体高净值客群的比例较之前明显降低。以企业高管、专业人士为代表的高工薪人群占比较之前显著增加。

提供服务:

打造线上专属服务,提供品质社交圈层

高净值人群将规模可观的金融资产交由私人银行管理后,私人银行将提供哪些服务呢?招商银行青岛分行工作人员表示,招商银行私人银行为客户提供顾问式资产配置服务、多元资产投资顾问服务、家族办公室服务、家族信托服务、综合化企业服务,打造了全球服务网络、全球连线服务、线上专属服务等。同时,为客户提供品质社交圈层、全球机场贵宾服务、全球机场接送服务、健康医疗服务、高尔夫畅打服务、境内汽车道路救援服务等高品质增值服务权益体系。

“光大银行私人银行积极构建财富管理行业生态,为客户搭建公募、私募、保险的零售代理业务产品体系的同时,还通过高科技提升客户体验。”光大银行青岛分行工作人员告诉记者。据介绍,今年8月,中国光大银行私人银行举办了品牌升级线上发布会。会上,光大私行推出了升级版1+2+N服务模式,即以1块屏幕链接私人银行客户与视频投顾、私行团队和全场景服务,2支队伍促进线下私行理财经理与线上视频投顾融合服务,N个场景囊括全旅程客户陪伴方式。同时,还推出了“财富AI+”线上直通平台和搭载在手机银行私人银行专版中的远程视频投顾服务。而梳理2021年银行中报则发现,各银行为了私人银行业务的发展,在服务体验方面也力求精进,比如交行专为私行客户推出国内市场首款CTA另类投资策略理财产品；农行私行通过现金类、保险金、慈善信托三大解决方案,为客户的家族企业传承提供一体化服务。

未来趋势:

以客户为中心,建立完善的增值服务体系

虽然私人银行提供的服务已比较全面和完善,但《报告》指出,随着财富管理需求日趋综合化和多元化,私人银行服务内容和质量有了更高要求。未来财富管理机构应更加强调以客户为中心,以“为客户及家族、企业创造价值”为导向建立完善的增值服务体系。同时,竞争的加剧推动私人银行机构将实现从单一的手续费型收费、依赖人工运营的模式向多元创新收费、精简运营费用的模式转变。而客户结构的改变则推动私人银行与客户交互模式的转变,这对私人银行建设多元化服务人才队伍、数字化客户信息收集及分析、定制化客户服务方案及对客户反馈的智能“再反馈”机制提出了更高的要求。

光大银行青岛分行工作人员表示,下一个十年,国内“创富一代”将集中步入家族企业与财富交接阶段,以投融资一体化、家族与家族企业综合金融服务为主的传承财富的需求,将成为用户最为关注的要点。谈到私人银行的未来发展趋势和方向,招商银行青岛分行工作人员则表示,未来将紧紧围绕招商银行3.0模式,加快打造大财富管理的业务模式、数字化的运营模式、开放融合的组织模式。普华永道则在相关调研报告中强调,只有洞悉客户对财富增值、保值和传承的需求变化,着力打造和提升针对细分客户群体差异化服务的能力,才能在这个快速发展的市场中占有一席之地。

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