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术业有专攻 多亏理财师指路

来源:青岛早报 2018-12-24 06:48   https://www.yybnet.net/

第一理财专讯 金融机构哪家口碑好,老百姓的眼睛是雪亮的。第八届青岛金融机构最佳口碑评选活动投票人气不断升温。所谓“术业有专攻”,记者注意到最近有越来越多的市民向早报分享自己的理财故事。为心仪的金融机构及理财师投上一票,或说出你在金融机构的不悦体验,均有机会参与抽奖有望赢得55寸液晶电视。

理财师点明理财路

随着理财在岛城的普及,“全民理财”时代越来越近,怎么样才能找到自己的理财路,成为不少岛城投资者的疑问所在。

昨日,在理财路上摸索许久的闻先生拨打了早报热线66988613。“我想感谢一下中国农业银行市北一支行的高级客户经理王晶,她可是我理财路上的一盏明灯。”家住延安一路附近的市民闻先生笑着告诉记者,他是几年前跟风闯入股市的,当时股市火得一塌糊涂,很多人都蠢蠢欲动,想投大资金到股市里博一把,而他也是其中之一。而经过几年的“折腾”,在股市的大起大落中,他损失颇多。

闻先生回忆道,其实他很喜欢理财,年轻时还买过一些权证,虽然金融理论不太了解,但是靠着一股冲劲,他摸索着在理财路上走过多年。“说实话当时真是全乱买,哪个热门买哪个,朋友推荐这个,我也买一下……现在想想没折在股市和基金中都是靠运气。”闻先生说,随着年龄的增大,2016年他在中国农业银行市北一支行购买理财产品时,认识了理财师王晶。而了解到闻先生现在更倾向购买风险中低的理财产品后,王晶建议闻先生稍微调整一下资金配置比例,并细致地向闻先生讲解理财知识。经过2年的理财知识“洗礼”,加上点滴积累,闻先生终于总结出来了适合自己的理财方法。

“从王晶那里我懂了不少 ‘套路’,比如买理财产品都讲究长中短期综合配置。长期配置方面,我选择期限为3年左右的银行理财产品;中期配置方面,一般是股票型基金搭配货币型基金;短期配置方面,选择期限几十天的银行理财产品。这样收益率虽不算很高,但不像炒股时整天提心吊胆,反而安心多了。 ”闻先生表示,现在终于懂得什么叫让专业的人做专业的事,下一步他将会继续在理财师的帮助下,去了解理财世界。 “今天必须给王晶投一票,希望岛城能有更多这样耐心指导投资者的理财师。 ”闻先生说。

投票有望获奖液晶电视

在多日口碑评选中,记者发现“为客户考虑、急客户之所急”,这句话在很多金融机构中,已不仅仅是一句口号,而是一举一动的标准。正因此,帮岛城投资者清除了投资路上的重重迷障,帮他们看清了财务现状,成为很多岛城金融机构及理财师的成绩体现。

倘若你也在生活中遇到了这种金融机构或理财师,通过青岛早报为他们投一票,将会表达感谢的最好途径。青岛早报已连续8年组织金融机构参与“青岛金融机构最佳口碑评选”。如今,该品牌活动和影响力已逐渐渗透到各金融机构及广大读者中,已成为岛城媒体财经类评选中覆盖面最广、最具影响力的评选活动之一,而你的一票或许将帮助你心仪的金融机构或理财师摘得桂冠。

目前,我们的投票活动正在火热进行中。参与口碑评选活动的读者可以微信投票 (扫描二维码)或者打电话(66988613)、发邮件(qdmoney@163.com)、寄信(崂山区株洲路190号青岛早报财经部收)。本报联合海尔集团青岛中心、瑞幸咖啡(中国)有限公司、众至用车、青岛百花秀肤化妆品科技有限公司等推出 “投票中大奖”幸运抽奖活动,所有参与者均有机会获得幸运大奖。设立特等奖1名,奖品为海尔55寸液晶电视一台;一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,奖品包括众至用车储值卡、瑞幸咖啡现金券、百花秀肤护肤品等。除了特等奖,其余奖项每周颁发一次。读者可扫描二维码进入投票界面,投票后请关注 “早报第一理财”微信公众号(zbdylc),即有机会赢得投票大奖。

(见习记者 刘惠婷)

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