海容冷链：借力资本市场 打造商用冷链设备全球顶级服务商

11月29日，青岛海容商用冷链股份有限公司（股票简称：海容冷链，股票代码：603187，下文简称“公司”）在上海证券交易所挂牌。本次发行2000万股A股股票，发行价格为32.25元/股。

国内市场占有率领先的商用冷链设备供应商

海容冷链是冷链物流设备行业的高新技术企业，专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，致力于在销售终端为客户提供低温储存、商品展示和企业形象展示等需求的定制化解决方案及专业化服务。同时，公司依托产品设计和专业生产能力，为其它制冷产品供应商提供制冷产品ODM服务。

公司拥有约100余款产品，覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜，应用领域包括冷饮、速冻食品、啤酒、饮料、乳业、连锁超市等众多下游行业，产品总容积从46升到3,500升，能够为客户不同的需求提供一站式的解决方案。公司与联合利华、雀巢、伊利、蒙牛等国内外知名企业建立了合作关系，能够快速提升公司在细分领域的品牌影响力，而品牌认知度和美誉度的不断提升，也有利于公司进一步开拓新客户。

公司在销售占比较大的国内市场中，与同行业竞争对手相比，产品市场占有率相对较高，行业排名较为领先；在国外市场，由于尚未有权威的市场统计披露，公司尚未取得详细的市场占有率及行业排名数据。与国外竞争对手相比，公司在产品质量、生产规模、设计能力等方面已经能够达到或超过国外竞争对手，在产品价格方面，较竞争对手有一定优势，目前，公司已经成功进入联合利华、雀巢等国际知名冷饮企业的全球合格供应商名录，产品销往北美、东南亚、欧洲等多个国家或地区，国际市场竞争力逐步提升。

产品的竞争力源自于公司持续不懈投入研发，形成了大量研发成果和核心技术。目前，公司已取得69项专利权，其中发明专利5项，实用新型专利43项，外观设计专利21项。公司拥有RFID物联网技术、系统智能控制技术、超低温制冷技术、智能热气除霜技术等多项制冷和智能化核心技术，奠定了公司在行业内的技术领先地位。

商用展示柜市场规模保持快速增长 政策扶持助推行业发展

公司所处冷链物流设备行业的发展，与冷链物流行业的发展有较大关系。所谓冷链物流是指商品从产地到消费者终端的各流通环节，均置于受控的低温之下，以保证产品品质最小限度的下降的专业物流形式，目前主要包括食品冷链物流、医药用品冷链物流、生物制品冷链物流等，海容冷链的业务目前主要集中在食品冷链物流终端领域。

近20年来，随着我国社会经济的快速发展，居民消费水平不断提高，以及人们对食品质量和安全性要求的提高，推动了我国冷链物流行业的不断发展。目前，在冰淇淋行业、乳制品行业、速冻食品行业、农产品加工行业、大型快餐连锁行业及第三方物流行业内，一些大型龙头企业已经建立了以自身产品为核心的冷链物流体系。冷链物流行业的蓬勃发展，也带动起配套冷链物流设备行业的快速发展。

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的市场规模及预测，全球的商用冷冻展示柜主要应用于冰淇淋、冷冻食品等行业，2015年市场容量为426万台；商用冷藏展示柜主要应用于啤酒、低温奶制品、水、饮料等行业，2014年市场容量为1,000万台。全球商用展示柜的市场增长率保持在5%左右，预计到2019年，全球商用冷冻展示柜将达到518万台，商用冷藏展示柜将达到1,240万台。预计到2019年，我国商用展示柜市场规模将达到444万台，年增长率达到14.97%。

除了市场规模不断扩容，政府也通过推出一系列相关政策，加强冷链物流体系建设、加大财税政策支持力度，为行业发展提供了良好的政策环境。2017年4月21日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，提出了“健全冷链物流标准和服务规范体系、完善冷链物流基础设施网络、鼓励冷链物流企业经营创新、提升冷链物流信息化水平、加快冷链物流技术装备创新和应用、加大行业监管力度、创新管理体制机制、完善政策支持体系”等8方面的具体意见。《意见》还提出，要培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业。未来，海容冷链作为商用展示柜细分领域具有较强竞争力的企业，有望凭借出色的研发实力、优质的客户资源、高效的服务能力等竞争优势，抓住行业发展的契机，脱颖而出。

借力资本市场实现公司发展战略

海容冷链成功登陆资本市场后，将继续立足于专业化商用冷链设备领域，在商用展示柜及其延伸产品领域精耕细作，积极开拓全球市场，努力将公司打造成为商用冷链设备全球顶级服务商。

目前国内商用展示柜领域企业众多，但多集中于某一细分领域。接下来，公司除了巩固和提升现有主导产品优势，还将积极发掘新兴行业应用，把握冷链物流设备下游领域广阔的市场前景，寻找新的利润增长点。公司将积极开发和推广超低温冷柜在高端食品行业和医疗行业的应用，打开新的市场空间；通过技术横向延伸开发，为便利店、连锁超市提供冷链终端设备，并在未来几年为电商提供冷链配送设备，解决生鲜食品的最后一公里冷链配送问题，争取实现产品的多元覆盖；在现有商用展示柜的技术基础上，结合RFID、图像识别、智能控制等技术，开展智能化、无人化产品的研发，力争为目前日益增长的无人化零售场景及市场提供系统化的解决方案。

为实现上述目标，进一步做大做强公司主业，公司本次募集资金将主要投向“年产50万台冷链终端设备项目”、“年产10万台超低温冷链设备生产项目”和“冷链设备研发中心建设项目”，项目实施后将有助于推动公司主营业务的发展，增加公司的主营业务收入。其中，“年产50万台冷链终端设备项目”将扩大公司大、中型商用展示柜的产能，优化公司产品结构，满足公司业务和市场发展需要；“年产10万台超低温冷链设备生产项目”有助于公司抢占新的冷链产品应用市场，增加新的利润增长点；“冷链设备研发中心建设项目”能够加大公司在冷链设备领域关键技术的研发，将公司的技术成果产业化，提升公司的研发创新能力，增强公司的核心竞争能力，从整体上促进公司持续、快速、健康发展。

未来，公司将继续坚持“专业化”、“差异化”、“定制化”的核心发展战略，同时借助资本市场力量，努力打造世界级商用冷链设备制造商。

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