华夏银行理财团队 专业团队培育促进业务发展

半岛记者耿方辉

在本届理财师大赛中,由王凌雁、曲笑予、徐小惠、宫丽萍四位选手组成的团队将会代表华夏银行青岛分行参赛。

近年来华夏银行财富业务发展迅速,市场占有份额连年递增,这得益于高度重视理财师团队的培育。首先严格把关人才甄选环节,确保理财经理具备较高的专业素质,获得AFP、CFP专业资格证书、基金从业资格证书等是理财经理必须具备的硬件条件。其次加强日常培训,持续开展继续教育,内部与外部培训相结合,加大培训的考核力度,抓过程、重效果,使每位理财经理都能熟知产品和市场形势,并时刻保持对最新经济政策的敏感性,有的放矢地为客户提供专业化的金融服务。再次运用科学的绩效考核机制,突出理财经理的业绩考核,打通理财经理的职业发展通道,有效推动团队的积极性,同时使理财师团队内部形成你争我赶、公平竞争的良好氛围。

随着科技与互联网金融的发展,华夏银行具备完善的CRM智能系统,以客户为中心,极大地提高了理财师团队的服务营销效率。远程视频柜员机(VTM)、自助回单打印系统、零币兑换机、智能机器人等智慧设备也应用于华夏银行的日常服务工作中,主要为客户提供自助开卡、签约理财、银行卡激活、零币兑换、对公回单自助打印、厅堂智能接待等服务,大大提高了厅堂的服务效率和客户体验满意度。

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