交通银行南京路支行理财师团队 智慧服务实现高效理财

半岛记者耿方辉

交通银行青岛南京路支行位于市南区南京路49号,坐落于繁华的市南商圈,支行的小南之家理财师团队共5人,由1名管理经理与4名客户经理组成,每位理财师都有各自术业专长与规划风格。交通银行青岛分行每年组织各种不同内容侧重的理财师培训,南京路支行也定期进行相应的演练,提升理财师的能力和素养。如今,南京路支行的理财师团队能够根据不同客户的需求,为客户进行量身定制的资产配置方案。另外,借助交行的客户经理工作平台,小南之家的理财师们有多种渠道与客户进行日常的沟通,回答客户咨询的理财规划问题。比如:每日可以通过外呼电话与客户进行直接沟通,或者通过短信平台的群发短信功能告知客户最新的产品,再或者通过手机银行的消息盒子推送当下火热的活动,甚至可以通过客户经理移动工作平台与客户进行“一对一”视频,并且小南之家的理财师已经借助交行沃得理财室进行了直播。相比传统的客户到店咨询理财的模式,理财师通过掌握的现有工具可以便捷高效的与客户进行沟通。当然,与原先客户到店进行理财购买的模式相比,如今的客户来到网点会体验到更先进与智能的理财设备,客户可以通过智易通设备进行理财和基金产品的交易,通过手机银行和网银体验机进行保险和贵金属产品的交易,另外,支行的琴岛通和ITM智能设备都可以为到店的客户提供快捷方便的服务。

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