[　新变化　]

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半岛记者耿方辉

首届金家岭财富管理论坛发布的《青岛高净值人士投资分析》指出,青岛是山东省内高净值人士最集中的城市,可投资资产在600万元以上的高净值人士约有万人左右。青岛理财市场迎来蓬勃发展的契机,也对金融机构的人才提出了更高的要求。

聚天下英才而用之,人才是一个国家、一个地区发展的核心竞争力,作为全国唯一一个以“财富管理”为主题的金融综合改革试验区,青岛在培养及招募金融人才方面一直在努力。今年,财富青岛继续深入实施金融人才队伍建设“十百千万”工程,完善《青岛市金融高端人才评选管理办法》和《青岛金融之星选拔管理办法》,全市金融人才队伍建设步伐进一步加快。

由半岛都市报主办的2018青岛金融科技节暨中国(青岛)理财师专业大赛再次启动,作为一场持续八年的精彩赛事,每年的理财师大赛都为岛城市民呈现出一场别开生面的理财盛宴,为金融理财师们搭建了一个展示自我才华的舞台,更为岛城聚集金融精英助力。

今年的理财师大赛增加一些新玩法,在团队赛的基础上增加个人赛,势必让竞争更加激烈；作为2018青岛首届金融科技节活动的一部分,大赛还将增添更多的科技元素,增添更多的看点。

大赛咨询电话:80889802、80889614、80889034

增设个人赛,每人均需提交理财规划书

理财师专业大赛已成功举办八届。在大赛举办过程中,大赛的比赛形式也发生了各种变化,比赛主要以团队形式进行。随着独立理财师的参与,今年组委会针对比赛形式进行再次调整,在初赛中加入“个人赛”,“包括参加团队赛在内的所有参赛选手,在初赛阶段,每人均需独立制作一份理财规划书并予以提交,该规划由评委打分后将计入个人成绩。”组委会相关负责人介绍,“在复赛阶段,理财团队只需选择团队中任一人的理财规划,并以此为蓝本进行情景模拟。”

个人赛与团队赛相结合的方式,不仅能够考验出个人的专业水平、金融机构的服务实力、团队合作能力,也让更多符合比赛要求的理财师们可以报名参加比赛。

团队赛要有科技元素,智能服务会加分

走进银行,率先跟你打招呼的可能是可爱的“机器人”大堂经理,很多业务由“智能柜台”这名员工办理……在金融机构,我们已经享受到越来越多的科技服务。

而我们的理财服务可能由“智能投顾”来完成,所谓智能投顾是利用大数据分析、量化模型及算法,根据投资者的个人预期收益和风险偏好,提供相匹配的资产组合建议,并自动完成投资交易过程,再根据市场变化动态调整,让组合始终处于最优状态的财富管理服务。金融科技的应用,智能化服务水平,已经成为衡量金融机构服务能力的新标准。

作为金融科技节的重要组成部分,在本次理财师专业大赛,这些最炫的金融服务将亮相大赛现场。

按照本次理财师大赛规则,智能服务成为加分项,参赛团队在团队赛环节需展示各金融科技在理财服务中的应用,亮出各自的金融科技水平。

分组竞技,选手们可选组报名

本次大赛是针对专业理财师的评选活动,以专业素质作为唯一评判标准,凡持有CFP(国际金融理财师)、AFP(金融理财师)资格认证,以及符合国家相关理财从业资格标准的专业理财师,从事金融相关理财服务工作两年以上者均可报名参加,包括银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构或相关行业。

为了进一步推动青岛保险业发展,提升保险从业者素养,让市民树立正确的保险意识,2017中国理财大赛特设保险专场,推出2017中国(青岛)保险理财师大赛。

近年来,我国资管业务迅速发展,本次大赛特设“资管组”一较高下。欢迎第三方理财公司财富顾问、独立理财师等符合条件的理财师参与。

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