政策红利持续释放 工业互联网迎新机遇

日前，工业和信息化部印发了《工业互联网平台建设及推广指南》(以下简称“指南”)和《工业互联网平台评价方法》(以下简称“评价方法”)。《指南》提出，到2020年，培育10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台。同时，《评价方法》指出，工业互联网平台评价重点包括平台基础共性能力要求、特定行业平台能力要求、特定领域平台能力要求、特定区域平台能力要求、跨行业跨领域平台能力要求五个部分。

7月21日，“工业互联网创新发展”百千万人才工程创新大讲堂在北京举行。工业和信息化部副部长陈肇雄表示，我国工业互联网发展潜力巨大，前景广阔。把握高质量发展的根本要求，加快推进工业互联网创新发展。

对此，市场人士普遍认为，工业互联网成为我国制造业升级换代的重要发展方向，随着政策红利的持续释放及行业基本面整体向好的支撑，工业互联网进入新的发展阶段，国内优秀企业将快速崛起。从长期来看，百万企业将会上云，3年内推动30万家企业上云，按1万/家的上云支出估算，近期可挖掘的市场有望达到30亿元，工业软件和工控平台等工业互联网产业链上下游公司有望充分受益，板块内具有业绩支撑的绩优白马股或现结构性机会。

受此利好消息提振，上周五，工业互联网板块盘中集体崛起，板块内共有41只成份股实现上涨，占比近九成。个股方面，海得控制、佳讯飞鸿、浪潮信息、东土科技等4只个股上周五联袂涨停，东方国信、宝信软件、天源迪科、荣之联、用友网络、华胜天成、维宏股份、赛意信息和英威腾等个股涨幅也位居前列，均达到3%以上。

除市场表现较为突出外，工业互联网行业上市公司业绩增长同样出色，截至7月22日，已有37家公司披露了中报业绩预告，业绩预喜公司达到27家，占比72.97%。

政策红利持续释放、上市公司业绩整体向好预期增强的提振下，市场人气逐渐恢复，工业互联网板块绩优龙头标的投资机会获得长线资金的认可。数据显示，美的集团、青岛海尔、启明星辰、东方国信等4家工业互联网龙头公司从2017年一季度至2018年一季度，连续五个季度前十大流通股股东名单中出现QFII身影,截至一季度末，持股数量分别为17189.66万股、28597.18万股、4172.73万股和6009.59万股。

对于工业互联网板块的配置机会也备受机构普遍看好。川财证券表示，随着政策逐渐实施落地，工业互联网有望迎来加快发展。第一，转型工业互联网的企业通常会有政策支持，具有先发优势；第二，深耕于某一制造业领域，具有较高的市场渗透率；第三，注重生产方式的变革，信息化和工业化两化深度融合的龙头企业。

国金证券则认为，在国家大力推进“智能制造2025”的大背景下，行业增速一直保持在20%以上，国内企业的市场份额也在逐步增加，看好国内企业在渗透率提升重大机遇下的发展潜力。（人民网）

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