交割!双星正式控股锦湖轮胎 以39亿人民币持有45%股权,历时660多天“最曲折”跨国并购案尘埃落定

双星智能工厂中的生产场景。文/图半岛全媒体记者娄花

7月6日,双星与韩国产业银行(KDB)在韩国首尔完成锦湖轮胎股权的交割,双星以约39亿人民币持有锦湖轮胎45%股权,正式成为其控股股东。而KDB等债权团将继续持有23%的股份,保持第二大股东地位。至此,这一历时660多天、被称为全球“最曲折、最壮丽、最离奇”的跨国并购案终于画上了一个圆满的句号。

并购过程,一波三折

从2016年9月锦湖轮胎42.01%股权将被出售的消息发布,到现在正式完成股权交割,这场举世瞩目的跨国并购案一波三折,其幕后隐藏着许多不为人知的“故事”。

锦湖轮胎有58年的历史,是韩国第二大轮胎企业,在全球拥有8个工厂和5个研发中心,其轿车胎以“时尚、运动、节油”著称。锦湖轮胎在中国的市场份额曾一度超过20%,在欧美市场也有较高的品牌和质量美誉度。

当2016年锦湖轮胎股权出售的消息公布后,立即吸引了全球多家国际化企业参与竞标。2017年1月18日,双星凭借在中国市场的优势,以非价格因素而中标,并于3月13日签署了股权转让协议。遗憾的是,由于锦湖轮胎自身及外部的各种因素,9月6日双星与KDB宣布无责任终止协议。

2018年3月2日,正当人们将这一“遗憾”慢慢淡忘的时候,突然从韩国传来KDB将以增资的方式,重新引入双星作为第一大股东的消息。但让人“震撼”的是,由于双星将“工会同意”作为前提条件,而工会从民族情感和员工就业考虑出发,提出强烈抗议。

之后,经过双星、KDB和锦湖轮胎管理团队的各种努力,在各方政要都表态支持后,才获得工会同意并签署有关协议。

最终双星联合青岛国信、青岛城投,共同出资约39亿元人民币,认购锦湖轮胎45%的股份,并成为控股股东。

不是简单的1+1>2

此次交割以“庆祝新的开始”为主题,将交割作为“双星和锦湖轮胎发展的新起点”。签约仪式上,双星集团董事长柴永森表示:“新起点是从世界轮胎发展的引领者做起,成为全球轮胎最伟大的公司之一”。锦湖轮胎有悠久的历史和辉煌的过去,防爆轮胎、大规格轮胎、自动化生产系统等曾引领世界轮胎的发展趋势。双星轮胎被称为“中国轮胎智能制造的引领者”,是目前全球唯一一个既拥有商用车胎“工业4.0”工厂,又拥有乘用车胎“工业4.0”工厂的企业,双星品牌连续三年被“世界品牌实验室”评为“亚洲品牌500强”中国轮胎第一名。

柴永森表示:“锦湖轮胎的优势在乘用车胎,双星轮胎的优势在卡客车胎。双方的协同和整合不是简单的1+1>2,而是要发挥乘数效应”。“双方应发挥各自的优势,从引领全球轮胎未来的技术、产品、制造、服务、模式做起,成为全球最伟大的轮胎集团之一”。青岛市商务局局长马卫刚认为,本次收购将对青岛和韩国的经贸合作产生积极影响,“这标志着青岛与韩国之间的经贸合作进入了双向发展的新阶段。”中国橡胶工业协会副秘书长徐文英表示,双星收购锦湖,加速了行业的优化整合,无疑开启了中国轮胎行业的黄金时代。

业内专家指出,中国虽然早在十几年前就成为全球轮胎第一大国,但到目前为止还没有一个世界级的轮胎企业。双星收购锦湖轮胎,从规模上不仅一步进入全球轮胎前十强,也将成为中国最大的轮胎企业。双星抓住全球轮胎特别是中国轮胎整合的机会,“从引领全球轮胎未来的技术、产品、制造、服务、模式做起”,不仅符合行业发展的规律,也符合高质量发展的战略定位。

更为关键的是,锦湖轮胎在中国以外有5个生产基地和4个研发中心。双星收购锦湖轮胎后,利用锦湖轮胎在中国市场以外的优势和产业布局,可以有效地提供贸易便利,而其中的一波三折也为青企海外并购提供了借鉴意义。

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