用不断进取、精益求精锤炼专业理财团队 参赛选手都是“拿奖大户”

在本届理财师大赛中,邮储银行青岛分行选拔出“三朵金花”迎战,虽然年轻,她们是已经在业内多次获奖的资深理财经理。她们令人称赞的表现,就是邮储银行青岛分行理财服务的实力体现。近年来,邮储银行青岛分行坚持以客户需求为导向,通过专业理财团队,充分发挥在财富管理业务上的优势,利用丰富的财富管理产品体系,为客户提供专业的资产配置服务。

每一位选手都是“拿奖大户”

随着理财师大赛的临近,邮储银行青岛分行理财经理贾莉莉已经进入大赛的准备中,已经工作5年的贾莉莉积累了丰富的理财服务经验,曾经多个奖项。于她而言,利用银行理财、基金、贵金属等金融工具为客户进行全面资产配置是信手拈来的自信。

“比赛是工作的体现与升华,只有在日常工作中坚持理财知识与规划的应用,才能在大赛中真正体现出专业性。”贾莉莉认为,“服务客户就是要充分了解客户的不同需求,根据客户的资产、流量表进行资产配置,并且定期跟踪分析理财规划,及时进行调整。”这些服务,仅是邮储银行对理财师服务的基本要求。

在采访中记者了解到,另外两位参赛选手谭英、邱萍也是“拿奖大户”,“不仅持有AFP或CFP证书,还在总行全国大赛中多次获得个人单项奖。现在选手们正在积极研究案例。”邮储银行青岛分行理财业务主管张晓妹介绍。

精益求精锤炼专业理财团队

参赛的“三朵金花”是邮储银行青岛分行理财师队伍的缩影,据了解,为提升理财经理服务水平,强化“人才资源是第一资源”的理念,邮储银行不断加快理财经理岗位成才和素质提升,促使越来越多的优秀人才脱颖而出。邮储银行青岛分行个人金融部张化美副总经理告诉记者,分行每年都会举办理财经理大赛,为理财经理比拼业务技能、学习交流经验提供平台,据悉,邮储银行通过倾力打造理财中心,充分满足客户理财需求,不断加强理财业务从业人员教育培训,提高了从业人员职业资格持证率,理财经理拥有丰富的理财、基金、保险及黄金等多元化的从业经验,多名理财经理持有AFP、CFP、黄金投资分析师等证书。经过专业锤炼,邮储银行青岛分行培养了一支专业化理财队伍,理财经理团队形成了不断进取,精益求精的精神风貌。

“以产品为中心”转变“以客户为中心”

邮储银行青岛分行精心打造各类理财产品,理财经理为客户提供理财、基金、保险、实物黄金、代理贵金属、黄金定投、三方存管及券商资管等业务的一站式服务。张化美副总经理介绍,“人民币理财业务现已形成面对个人客户的‘邮银财富系列产品线\’,满足高、中、低不同风险偏好客户的多元投资理财需求；适时推出了黄金定投业务。在基金定投方面,推出金太阳基金定投,这是针对不同客户的需求与投资目标而设计开发的基金定投品牌。”

在客户服务的过程中,邮储银行青岛分行在新常态下持续推动转型,“适应互联网时代消费方式的变化,不断提高理财产品质量和服务水平；注重与互联网高度融合,为客户提供便捷的服务,树立客户体验至上的理念,引导理财经理岗位人员转变理念、提升能力。”张化美副总经理介绍,通过转型邮储银行理财服务实现了从“以产品为中心”向“以客户为中心”的转变。

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