轮动！耐心

昨天，锂矿赛道演绎了一个王者归来。

从舆论中心的亿纬锂能、锂电资源股天齐锂业、稀土股北方稀土到赣锋锂业和华友钴业，一众“大象”起舞，都是在复制“宁”的脚步。

彻底引爆昨天锂电赛道的，是周末的两条新闻：一是亿纬锂能发布公告称，公司拟在荆门高新区投资建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目、16GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目，投资项目固定资产投资总额约为62亿元。二是加拿大安大略省马卡姆市市长弗兰克·斯卡皮蒂近日宣布，特斯拉将在该市建造一座工厂，用于生产电池制造设备，意在加快4680电池量产进程。

昨天，全市场热议新型电池。4680电池之前也提过，46是电池的直径，80是电池的高度（单位都是mm）。4680将在原电池的基础上能容量提升5倍，续航里程提高16%，每千瓦时成本下降14%。

4680电池代表新的技术方向，而技术路线迁移是会带来不确定性的，“此事古难全”。比如昨天的隔膜、铜箔表现并不好，原因就是这种电池会减少隔膜、铜箔的使用。

不过，根据报道，4680电池最快量产要等到明年，暂时对隔膜、铜箔环节影响并不大，但这两个方向还需要继续消化消化，可能有部分资金降低了预期。

与此同时，我们也应该意识到，如果4680为代表的技术得以拓展，那么整个充电市场也会得到快速提振。充放更快的电池，带来的是一次整车电系统的新变革。

传统赛道王者归来，得“锂”不让人，完全掩盖了元宇宙的风头。

昨天的市场，整体有6成股票上涨，但指数依然弱势，这是一个局部热点与整体弱势并存的市场。

对于指数的看法，达哥观点不变。市场核心是轮动，要耐心。（张道达）

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