同仁堂发行12.05亿可转债 12月4日可申购

同仁堂周四晚间公告称，公司拟公开发行12.05亿元可转债，每张面值为100元，共计1205万张，合120.5万手。2012年12月4日为原股东优先认购日、网上和网下申购日。

本次发行向公司原A股股东全额优先配售后，余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为50%：50%。原股东的优先配售简称为“同仁配债"，配售代码为“704085"。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向社会公众投资者发售部分，每个账户最小申购单位为1手(10张，1000元)，每个账户申购上限是60250万元(60.25万手)，申购代码为“733085"，申购简称为“同仁发债"。

本次发行的可转债期限为自发行之日起5年，票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.3%、第四年1.7%、第五年2%，到期偿还方式为，期满后5个交易日内，公司按可转债票面面值的106%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。

本次发行可转债拟募集资金总额不超过12.05亿元，扣除发行费用后将用于建设大兴生产基地项目。

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