供需失衡引发多晶硅涨价预期

重点看好新能源多晶硅环节。根据中国有色金属工业协会的数据,国内多晶硅价格出现连续两周上涨。其中,太阳能一级致密料报价区间在12.4-13.2万元/吨,均价12.85万元/吨,周环比上涨4.73%;一级致密料成交价区间在12.2-12.9万元/吨,均价为12.69万元/吨,周环比上涨4.79%。据生意社监测,多晶硅7月27日最新价格12.76万元/吨,最近60天上涨10.51%,90天上涨15.04%。本周多晶硅现货价格相比前几周涨幅略大,绝大部分企业成交价较上周都有3~6元/公斤的增幅。硅料价格上涨受到供给与需求端的双重影响,供给端7月到8月多家企业检修(中硅、永祥、韩国OCI、韩华等),需求端受美国201法案调查影响大幅出口备货,产业维持相对景气。我们认为多晶硅的库存水平较低,而且价格的上下游传导机制较为通畅,整体价格波动取决于供求关系,预计本轮涨价持续一个季度。行业层面我们看好新增装机需求持续增长,推荐隆基股份、林洋能源、通威股份。▋申万宏源

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