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半导体板块大涨,追吗?

来源:成都商报 2022-02-24 01:51   https://www.yybnet.net/

昨天,市场来了个暴力反弹。两市全天成交金额终于突破了万亿,这是A股虎年以来的第一次,说明有一些增量资金入场,久违的量升价涨,是一个好兆头。从盘面来看,半导体、锂电、光伏全线反弹,再现昔日荣光,半导体风头更是完全盖过了其他板块。

由于半导体板块涉及的细分领域很多,达哥也顺便梳理了一下,从业绩成长空间来说,主要有这么几个方向:跟新能源汽车、光伏相关的功率半导体和激光雷达,半导体设备、原材料国产化,消费半导体等。

IGBT、碳化硅、激光雷达这些都是处于爆发的前期,起量规模并不大,未来一旦出现爆发,增速不错。国产替代方面,目前,全球晶圆厂的扩产资本开支增速仍然在20%,这也意味着,半导体设备材料增速不会很低。而对于消费半导体,比如家居、安防、汽车电子等,需求刺激自然有不错的增量市场空间。

不过,达哥要提个醒,半导体行业昨天报复性反弹太猛,今天分化应该是大概率的,对于想布局的朋友,最重要的是要关注板块回调的幅度,回调幅度不能太深,若后续几个交易日能够稳住,是可以尝试低吸机会的。

对于锂电这类赛道股,达哥上周也说了,一些跌幅较大、估值相对较低、业绩持续增长且最近走势强于板块的个股,是可以寻找回调机会的。现在还有不少赛道个股没有轮动到,可以作为观测信号,当某一天赛道又全面开始热火朝天时,就是需要小心的时候。

上证指数前天跌0.96%,昨天又涨0.93%,指数又要面临过3500点压力的选择了,而深证成指和创业板指也即将面临压力。观点还是和之前一样,这个地方还是要注意追高风险,可以等回调低吸或者突破压力后的回调确认的加仓机会。(张道达)

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