半导体板块大涨，追吗？

昨天，市场来了个暴力反弹。两市全天成交金额终于突破了万亿，这是A股虎年以来的第一次，说明有一些增量资金入场，久违的量升价涨，是一个好兆头。从盘面来看，半导体、锂电、光伏全线反弹，再现昔日荣光，半导体风头更是完全盖过了其他板块。

由于半导体板块涉及的细分领域很多，达哥也顺便梳理了一下，从业绩成长空间来说，主要有这么几个方向：跟新能源汽车、光伏相关的功率半导体和激光雷达，半导体设备、原材料国产化，消费半导体等。

IGBT、碳化硅、激光雷达这些都是处于爆发的前期，起量规模并不大，未来一旦出现爆发，增速不错。国产替代方面，目前，全球晶圆厂的扩产资本开支增速仍然在20%，这也意味着，半导体设备材料增速不会很低。而对于消费半导体，比如家居、安防、汽车电子等，需求刺激自然有不错的增量市场空间。

不过，达哥要提个醒，半导体行业昨天报复性反弹太猛，今天分化应该是大概率的，对于想布局的朋友，最重要的是要关注板块回调的幅度，回调幅度不能太深，若后续几个交易日能够稳住，是可以尝试低吸机会的。

对于锂电这类赛道股，达哥上周也说了，一些跌幅较大、估值相对较低、业绩持续增长且最近走势强于板块的个股，是可以寻找回调机会的。现在还有不少赛道个股没有轮动到，可以作为观测信号，当某一天赛道又全面开始热火朝天时，就是需要小心的时候。

上证指数前天跌0.96%，昨天又涨0.93%，指数又要面临过3500点压力的选择了，而深证成指和创业板指也即将面临压力。观点还是和之前一样，这个地方还是要注意追高风险，可以等回调低吸或者突破压力后的回调确认的加仓机会。（张道达）

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