稀土今年涨价凶猛！这个下游行业必须关注

昨日，赛道股集体回归，全市场普涨。

新能源在多个利好刺激之下，昨日迎来了绝地反击。海外最大中国股票基金加仓宁德时代，央视财经报道碳酸锂价格今年以来涨了230%，一直阴跌不止的锂矿股掀起涨停潮。

昨日午间光伏又传来利好消息，美国法院恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，该措施会导致此前征收的额外关税将退还给相关企业。下午开盘，资金就是一顿暴利拉升光伏板块。

稀土永磁沉寂多日，昨日又回到涨幅榜前列。近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高，稀土股今年表现不俗，比如北方稀土年内涨幅达3倍多。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%，但磁材股却没怎么涨。据悉，该材料既是新能源车驱动电机的关键，也可用于生产永磁直驱风机。

相比较而言，券商更看好稀土永磁在电机方面的应用，比普通电机节省30%左右的电，更换电机不到两年就能收回成本。在限电、涨电价事件及碳中和节能政策刺激下，大量企业想办法更换永磁电机。

目前，工业电机中，永磁电机的渗透率不足5%。有专家称，稀土永磁在工业电机上的年复合增长率高达56%。新能源业务占比高且低位的磁材值得关注，与电驱动系统、风电等有交叉的也值得关注。

梳理最近的板块，传统强者新能源除外，第一梯队：元宇宙、汽车零部件；第二梯队：半导体、军工；第三梯队：通信设备、生物医药、农业。在轮动行情中，不宜看消息做股票，也不宜当天什么涨第二天就追什么，极其容易买到高点并坐过山车，比如前天白酒板块涨幅第一，昨天就跌幅第一。

前段时间表现不佳的锂矿板块昨天涨幅第一，本质上也是一种轮动，是这个板块到了支撑位后上涨的一种自然行为，风电设备亦是如此。

（张道达）

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