题材股依然非常活跃

7日医美、新能源下跌，昨日白酒、中药、医疗下跌，这些聚拢了大量人气的赛道，纷纷倒戈，究竟怎么回事？

如果医美、新能源的波动，是因为限售股解禁的消息影响所致，那么昨日酒鬼酒、舍得酒业、水井坊、国际医学跌停，乃至片仔癀等的大跌，表面上没有多的信息传导，但应该引起高度重视。

这几天的调整，达哥认为，医美、新能源的快速成长逻辑没有改变，短期的负面消息，只是带来上升途中的均值回归，不过在白酒赛道出现的二次跌倒后，就有了跟医美、新能源不一样的信号。

当二线白酒以一种跌停方式开始调整之际，白酒股需要更小心一点了。

白酒和老字号中药的下跌，并没有对市场带来实质的冲击，题材股依然非常活跃，尤其是上周横空出世的鸿蒙操作系统题材，让很多人看到了科技领域的国产替代，以及蕴含的科技消费可能。

蔡嵩松再次又被基民推上了热搜，达哥查了一下，他的芯片基金诺安成长最近一周排名前十，“蔡神”又回来了。

芯片股中，士兰微股价创了历史新高，卓胜微基本也在历史高点附近。这次因为海外疫情带来的芯片价格上涨，引发A股芯片股走出了良好的表现，一定程度减轻了市场调整的压力。

对于芯片股，达哥的态度就是：这是一个要有比养孩子还要更有耐心的行业，它蕴含的强波动，是需要有强大的内心支持的，而这种支持的原动力，则全在于对中国芯片业未来必将改变现状的希望。这是一个比投资白酒、医药，乃至新能源更复杂的投资赛道。

（张道达）

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