湘财股份47亿定增获批！收购款无法实控大智慧，监管“关注”下已缩减13亿募资额

记者 | 王鑫

又一家券商定增获批。

5月10日晚，湘财股份发布公告，证监会发审委通过其非公开发行A股股票的申请。

根据定增预案修订稿，湘财股份拟非公开发行8.05亿新股，募集资金总额不超过 47亿元，其中42亿元用于增资湘财证券，剩余5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

与券业重资产化发展趋势一致的是，在用于增资湘财证券的42亿中，不超过25亿元用于发展资本中介业务，包括融资融券和股票质押等，不超过12亿元投入证券自营与直投业务。

4月底，天风证券定增落地。截至5月10日，东兴证券、华创阳安、国联证券和国海证券定增方案已经获得股东大会通过。

2020年6月，哈高科通过发行股份方式收购湘财证券99.7273%股份，转型证券服务业。同年9月14日，哈高科更名为湘财股份。

因部分募集资金用途被证监会重点“关注”，湘财股份主动调整了定增预案。预案显示，湘财股份拟募资不超过60亿元，其中13亿元为支付收购大智慧15%股份的部分收购款。在反馈意见中，证监会要求湘财股份说明收购大智慧的合理性及必要性等问题。

随后，湘财证券修改了定增预案，删除其中不超过13亿元用于支付收购款，其他资金用途保持不变。

根据再融资业务相关准则，若募集资金用于收购企业股权，则发行人原则上应于交易完成后取得标的企业的控制权。

即便湘财股份此次成功收购大智慧15%股份，大股东张长虹仍持有大智慧35.46%的股份，系大智慧的控股股东，湘财股份系大智慧第二大股东。本次交易前后，大智慧的控股权未发生变化，湘财股份亦未取得大智慧的控制权。

湘财股份后续将以何种方式支付大智慧收购款引人关注。2021年1月，上交所同意新湖集团持有的大智慧15%股份由新湖集团过户至湘财股份，经湘财股份与新湖集团协商，确定本次交易价格为8.97元/股。本次交易总对价金额为26.74亿元。

湘财股份称，湘财股份将综合利用自有资金、股票质押贷款、股权融资、债权融资等渠道筹集资金，其中自有资金约5亿元、股票质押贷款约13亿元、其余通过上市公司股权融资和债权融资等方式筹集。

截至4月16日，湘财股份已经向新湖集团支付价款15.15亿元，还“欠”11.59亿元，此次定增部分募资未能如愿，后续采取何种方式筹措资金值得关注。

在遭遇此次定增风波之前，湘财股份2020年报遭交易所“7连问”。年报披露后不久，湘财股份收到上交所监管函，交易所直指湘财股份并表湘财证券后，对证券业务经营性信息披露不足，还要求湘财股份说明导致其四季度净利润由盈转亏的原因等。

此外，湘财股份披露的金融性交易资产显示，旗下两款金融产品“暴雷”。

湘财证券子公司金泰富持有金元惠理西藏信托FOT1号、FOT2号专项信托资管计划产品，这两款产品的底层资产均为唐山市福乐药业信托贷款。金泰富持有上述两个资管计划的成本3006万元，因福乐药业未能按期兑付全部本息，2020年12月31日按预计收回重新估值为1086万元，其余1920万元已计提减值。

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