长安汽车60亿定增过会，兵装集团、小摩等12家机构认购

记者 | 可达

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10月21日晚间，长安汽车（000625.SZ）公告，经中国证监会批复，核准公司非公开发行不超过14.41亿股股票，本次实际非公开发行约5.61亿股，发行价格每股10.70元，募集资金总额60亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为59.86亿元。

10月21日收盘，长安汽车股价为16.67元/股，发行价较最新收盘价折价约35.81%。

根据上市书，此次定增发行对象最终确定为12家。除公司大股东兵装集团及其关联方中国长安、南方资产分别认购276.45万股、9345.79万股和1.87亿股外，还有9家机构入围，分别是：JPMorganChaseBank,National Association（3271.03万股）、国信证券（1028.04万股）、创金合信基金（934.58万股）、富国基金（1031.96万股）、南方基金（1.47亿股）、财通基金（1099.07万股）、国泰君安证券（1401.87万股）、银河证券（3831.78万股）以及景顺长城基金（433.65万股）。

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于合肥二期项目、NE发动机项目、碰撞试验室项目、CD569项目和补充流动资金。

长安汽车表示，募投项目实施后将全方位加强公司在技术、研发、品牌等方面投入，助力长安汽车向智能出行科技公司转型；同时，亦将提升爆款车型产能，加强自主动力平台、碰撞试验等核心系统业务能力，进一步提高综合竞争实力；此外，也有助于增强公司的资金实力，满足转型发展的资金需求，优化资本结构。

据悉，本次非公开发行新增股份将于10月26日在深交所上市。发行对象中，兵装集团、中国长安、南方资产认购的本次定增股票，将自上市之日起36个月内不得转让；其他发行对象锁定期则为6个月。

发行后，长安汽车总股本将由48.03亿股增至53.63亿股，兵装集团及下属单位直接和间接合计持股比例将由43.43%增至44.17%，仍为公司实际控制人；中国长安直接持股比例将由19.32%增至21.92%，仍为公司控股股东。

10月15日长安汽车发布三季报业绩预告，预计今年前三季度实现归母净利润32-38亿元，同比增长220.23%-242.78%；其中第三季度单季度实现归母净利润5.98亿元-11.95亿元，上年同期亏损4.21亿元。

长安汽车表示，“2020年前三季度，公司归属于上市公司股东净利润同比大幅增加，主要因公司销量增长、产品结构优化，自主业务盈利能力大幅改善，合资业务盈利能力稳步提升”。

公告显示，今年1-9月，长安汽车累计销售汽车137.09万辆，同比增长12.01%。

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