中金回A渐行渐近，拟公开发行股票数量不超过4.59亿股

记者丨马晓甜

中金回A脚步渐行渐近。

10月15日晚间，中金公司公告披露称，将于10月19日14:00-17:00进行首次公开发行股票网上路演。

公告显示，本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行，拟公开发行股票数量不超过4.59亿股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过9.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

其中，初始战略配售发行数量为1.38亿股，占本次发行总量的 30% ，网下初始发行数量为 2.25亿股 ，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70%网上初始发行数量为 9630.3万股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30% 。

此前，中金公司于本月12日发布了首次公开发行招股意向书、股票发行安排和初步询价公告，根据安排，此番发行的初步询价日为10月14日（T-4日）一天，通过申购平台报价及查询的时间为上述交易日的9：30-15：00。投资者将在10月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金，其中网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

招股意向书显示，中金公司表示本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加本公司资本金，补充本公司营运资金、支持本公司境内外业务发展等七方面。对于未来的规划，中金公司将做强传统业务，巩固投资银行、股票业务、固定收益等方面的领先优势，进一步扩大市场份额，全面覆盖优质客户，探索新的业务模式，使传统业务在公司的支柱作用得以充分发挥。

本次发行前，公司总股本为43.69股，其中内资股 24.65亿股，占总股本的56.42%，H股19.04亿股，占总股本的43.58%。假设发行股票数量为4.59亿股，本次发行后公司第一大股东依旧为中央汇金，持有内资股19.36亿股，持股比例44.32%；海尔金控和中投保分别为第二、三大股东，持股比例分别9.12%和2.92%。

中金公司还披露，今年1-9月预计公司营业收入约为 128.73 亿元至 162.31 亿元，同比增长幅度约为 15%至 45%；归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约为 36.77 亿元至 46.19 亿元，同比增长幅度约为 17%至 47%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约为 33.76 亿元至 43.10 亿元，同比增长幅度约为 8%至 38%。

新闻推荐

“大西环”月底开建有望2024年完工

13日晚，山东高速路桥集团股份有限公司发布重大合同公告。合同内容与济南绕城高速公路二环线西环段工程相关，根据合同，该工程...