新冠搅局诊断行业：凯杰拒绝赛默飞126亿美元收购

文|界面健康

8月13日，赛默飞宣布，其对诊断测试制造商凯杰（QIAGEN）每股43欧元（总额126亿美元）的经修订报价不再有效。此项收购就此终止，按合同条款的规定，赛默飞世尔将从QIAGEN收到9500万美元赔偿。

原定的交易最后期限是8月10日，收购结果要视赞成凯杰出售的股票能否超过三分之二。但最终结果显示，仅有47.02%的股票赞同凯杰以当前价位出售。

在赛默飞世尔科技回复界面新闻的文字资料中，赛默飞世尔科技董事长、总裁兼首席执行官葛士柏（Marc N.Casper）表示：“赛默飞是一家纪律严明的收购商，在执行创造价值的交易方面有着良好的记录。我们仍然处于非常有利的地位，能够实现我们行之有效的增长战略，并继续为股东创造可观的回报。”

赛默飞世尔于2020年3月3日宣布以每股39欧元收购凯杰，较凯杰的普通股3月2日的收盘价溢价23%。但此后新冠疫情一步步改变了整个诊断测试行业，COVID-19对整个行业的需求都在增大，QIAGEN的测试需求也由此激增，机构投资者普遍认为此次收购应提高报价。有媒体报道某些股东主张每股收购价格在48欧元至52欧元之间。

根据凯杰发布的上半年财报，公司营业收入增长了84%至1.86亿美元，这主要受益于市场对分子检测新病原体的巨大需求。

赛默飞世尔也考虑到这一形势变化。7月中旬，赛默飞世尔和凯杰表示，双方已经修改了收购协议的条款，将凯杰股票的报价提高到每股43欧元（即49美元）。

赛默飞世尔董事长，总裁兼首席执行官葛士柏在一份声明中表示：“我们两家公司在帮助客户抗击COVID-19大流行中都发挥着重要作用。经过仔细考虑，我们决定增加对QIAGEN的报价，以反映在当前环境下的业务公平价值。”

7月中旬签订的这份修正案将收购溢价由23%提高至35%。除此之外，双方还将接受期末对凯杰已发行和已发行股本的最低接受门槛从75%降低至66.67%。如果未达到最低验收标准，该法案还将向赛默飞世尔偿还9500万美元的费用。当时，凯杰的监事会重申了对收购要约的一致支持，并建议所有股东在接受期结束之前接受并投标所有股份，接受期延长至8月10日。

据赛默飞世尔科技（纽约证交所代码：TMO）官网介绍，赛默飞世尔公司年销售额超过250亿美元，全球超过75000名员工。赛默飞的使命是帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战、促进医疗诊断和治疗的发展、提高实验室生产力。

QIAGEN是生命科学和分子诊断解决方案的领先提供商，拥有约5100名员工。该公司2019年的收入为15.3亿美元。它的样品制备技术用于从多种生物样品中提取、分离和纯化DNA、RNA和蛋白质。

据仪器信息网一篇业内人士文章分析，原本如果收购成功，互补产品会为生命科学领域客户提供独特的价值主张。对生命科学研究者而言，凯杰创新性样品制备、测定和生物信息学技术与赛默飞世尔的基因分析和生物科学能力相得益彰。例如，通过扩展产品组合，赛默飞世尔将能够为研究客户提供更广泛的功能，以加速开发并实现科学突破。

文章还指出，赛默飞世尔已建立专业的诊断能力，包括过敏和自身免疫，移植诊断和临床肿瘤学测试。凯杰在分子诊断领域实力强大，其产品组合专注于传染病和其他增长机遇。合并后，公司将加速开发更高特异性、更快、更全面的检测方法，从而改善患者的治疗效果并降低护理成本。通过具有吸引力的分子诊断功能（包括传染病检测），扩展专业诊断产品组合。

收购终止消息发布后，凯杰股价下跌了1%。

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