券业龙头回归A股加码，中金公司IPO发行数量拟扩超3倍至14.38亿股

记者 | 满乐

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中金公司“回A”之旅再加码。

7月20日，中金公司发布公告称，拟修改A股发行方案。发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股，占总股本比例由9.5%上升到24.77%，其他内容不变。

具体而言，修订后的发行方案中，中金公司拟公开发行不超过14.38亿股A股，即不超过A股发行上市后总股本的24.77%。未来中金公司可授权主承销商采用超额配售选择权，且实施超额配售选择权后，公司公开发行A股数量总计不超过14.38亿股。

“目的还是在增加IPO融资规模，扩大资本金”，对于此次中金公司修订A股发行方案，有国内头部券商非银分析师向界面新闻记者表示。

今年3月，中金公司2019年媒体业绩发布会上，新任公司CEO黄朝晖将中金公司当前定调为“战略投入期”。

“我们认为市场份额与人均收入都很重要，但在战略投入期需以市场份额为先；收入增长与ROE都很重要，但在战略投入期需以收入增长为先。”彼时黄朝晖表示，为扩大份额驱动增长，公司将加快补充关键资源，加大人员、资本、IT建设等方面投入，推动规模化发展。

“近期中金宣布发行A股上市也是出于这方面的考虑。”黄朝晖表示。据他介绍，此次A股上市募集资金将全部用于增加公司本金，补充公司运营资金，支持公司境内外业务发展。包括提升核心业务能力，做大新兴业务规模，进一步加强在金融科技国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。

值得一提的是，目前，中金公司已发行H股19.04亿股。如此次公司14.38亿股A股全数顺利发行，则发行后公众持有的中金公司A股数量将超过公众持有的公司H股数量。

其中，由公众持有的H股占发行后股份总数百分比的预期为约32.66%。而由内资股转为A股并将由公众持有部分与新发行的14.38亿股A股，则合计预期将占公司发行后股份总数的33.83%。

中金公司A股发行后股权结构

目前，中金公司A股发行仍须待2020年第三次临时股东大会、2020年第二次内资股类别股东会议及2020年第二次H股类别股东会议批准以及中国证监会及其他相关监管机构批准后，方可作实。

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