寒武纪确定发行价64.39元/股 联想、美的参与战略配售

7月6日晚间，中科寒武纪科技股份有限公司（688256，下称“寒武纪”）发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

公告称，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为64.39元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行规模为人民币25.82亿元。

根据公告，投资者可按此价格在2020年7月8日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

公告介绍，寒武纪此次发行价格对应的公司市值为257.62亿元，此价格对应2019年营业收入的发行前市销率为52.22倍，发行后市销率为58.03倍，高于可比公司平均静态市销率，低于可比公司虹软科技、澜起科技的静态市销率。

公告指出，截至本公告刊登日，公司尚未盈利，公司未来几年有望继续较大规模的研发投入，上市后一段时间内未盈利状态可能持续存在。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

寒武纪本次发行初始战略配售数量802万股，占本次发行规模的20%；本次发行最终战略配售数量为710.45万股，约占发行总数量17.72%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额91.55万股将回拨至网下发行。寒武纪战略投资者获配金额（不含佣金）总计4.57亿元。

在另一份公告中，寒武纪透露，联想北京、美的控股、OPPO移动参与寒武纪战略配售，分别获配8000万元、2亿元、1亿元，中信证券投资有限公司作为保荐机构相关子公司参与跟投。

寒武纪是国内人工智能芯片领域里的明星公司。今年3月26日，寒武纪正式提交招股书，准备在科创板上市。

根据寒武纪此前公布的招股书，寒武纪拟发行不超过4010万股股份，融资28.01亿元人民币，募集资金将用于新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目，以及补充流动资金。

寒武纪的招股书透露，今年1-3月，公司实现营业收入1155.26万元，同比减少18.91%，主要系从华为海思取得的终端智能处理器IP授权业务收入同比下降较大；净利润为亏损1.08亿元，主要原因系研发投入大幅增加。2020年，公司主营业务收入预计约为6亿元至9亿元，同比增长35.15%至102.73%；归属于母公司所有者的净利润预计为-6.5亿元至-4亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为-8亿元至-6亿元。

在上交所的第二轮问询过程中，基于寒武纪营业收入、主要核心技术等多方面因素，寒武纪的保荐机构在问询函中回复，基于寒武纪2020年6-9亿元的收入预测，对其估值进行计算的结果为192亿元-342亿元。

寒武纪科技由陈天石和其兄陈云霁联合创立于2016年，陈天石和陈云霁两兄弟都毕业于中科大少年班。陈天石的研究方向是人工智能算法，陈云霁则主攻计算机芯片。

寒武纪前身是中科院计算所2008年组建的“探索处理器架构与人工智能的交叉领域”10人学术团队。取名“寒武纪”，是希望用地质学上生命大爆发的时代来比喻人工智能的未来。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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