南京证券调整60亿元定增预案：3家大股东合计认购7.5亿

继海通证券、国信证券调整定增方案之后，南京证券股份有限公司（下称南京证券，601990）也开始行动，成为再融资新规公布后第三家调整定增方案的券商。

近日，南京证券发布公告称，经3月20日董事会审议通过，本次针对60亿元定增方案的修订主要包括：发行对象数量上限、发行价格及定价原则、限售期安排等相关内容，其中包括控股股东在内3家大股东合共计划认购7.5亿元。

2019年8月份，南京证券公告了募资规模不超过60亿元的定增预案，计划向不超过10名特定对象非公开发行不超过6.6亿股（含本数）A股股票。

2019年12月，南京证券非公开发行A股股票的申请获得证监会受理。

2020年2月14日，证监会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，放宽了再融资规则。

南京证券的公告显示，本次修订主要包括五个方面的内容。

一是修订本次非公开发行A股股票方案中发行对象数量上限、发行价格及定价原则、限售期安排等相关内容，明确已确定的发行对象的拟认购具体金额。

二是更新公司及发行对象基本情况；三是补充与发行对象签署认购协议之补充协议；四是更新股票摊薄即期回报；五是更新本次定增的决策程序。

具体来看，南京证券此次发行对象数量上限调整为包括公司控股股东紫金集团、股东新工集团、南京交投在内的符合条件的不超过35名（含35名）特定对象，而调整前为不超过10名。另外，紫金集团拟认购金额为3亿元，新工集团拟认购金额为1亿元，南京交投公司拟认购金额为3.5亿元。

发行价格方面，由此前的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%调整为80%。

在限售期安排方面，持有南京证券股份比例5%以下的发行对象本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，而之前为12个月内不得转让。

南京证券指出，本次非公开发行募集资金总额不超过60亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金。本次非公开发行募集资金主要用于扩大资本中介业务规模和扩大自营业务投资规模，二者均为不超过25亿元。

“公司需尽快补充资本金和营运资本，进一步优化业务结构，将业务结构性调整优化上升为可持续发展的战略高度，及时跟进互联网金融服务， 推动线下业务线上化。”南京证券进一步解释称，本次募集资金运用适应公司各项主要业务的发展需求，能够促进公司业务结构的优化和盈利模式的完善，增强公司的盈利能力。

南京证券成立于1990年，并于2018年在上交所上市，注册资本为32.99亿元，注册地点在江苏省南京市。根据证券业协会公布的2018年券商净资产排名，南京证券以105.37亿元排名第44位。

南京证券发布的2019年业绩预告显示，预计2019年净利润为6.7亿元-7.5亿元，同比（较上年同期）增长189%-224%，业绩预增的原因是证券经纪、投行及投资等业务收入增长。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

复星旅文发行70亿元资产支持证券 29亿用于偿还贷款

3月22日，复星旅游文化集团（复星旅文，01992.HK）发布公告称，成功发行德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划，总募资...