中房股份再启重组 忠旺集团作价305亿借壳，辽宁首富回归A股

A股市场又一项“巨无霸”重组案例开启。中房股份（600890，SH）3月20日晚间发布重组报告书（草案），拟通过资产置换及发行股份的方式购买忠旺精制、国家军民融合基金持有的忠旺集团100%股权。

本次交易忠旺集团100%股权作价高达305亿元。交易完成后，中房股份的控股股东将变更为忠旺精制，实际控制人将变更为辽宁首富刘忠田。本次交易构成重组上市。

据红星资本局了解，早在2015年忠旺集团就有借壳中房股份计划。

2015年10月9日，中房股份曾经宣布停牌筹划重大事项，随后发布拟购买忠旺集团100%股权的草案。在当年的方案中，拟置出资产作价2亿元，忠旺集团100%股权作价282亿元，差额部分为280亿元，由中房股份以发行股份的方式向忠旺精制购买。

双方的首次“联姻”并不顺利。2019年8月26日，中房股份公告称，终止重组。

此番双方已是二度联姻。据披露，中房股份拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制所持有的忠旺集团股权中的等值部分进行置换。此外，中房股份将向忠旺精制、国家军民融合基金发行股份购买置换后的忠旺集团股权中的差额部分。

本次发行股份购买资产发行价格为6.16元/股（不低于定价基准日前120个交易日股票均价的90%）。以此计算，中房股份需分别向忠旺精制、国家军民融合基金发行47.48亿股、1.71亿股股份。最终发行的股份数量以证监会核准的数量为准。

红星新闻记者 李伟铭

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