中长期涨势不改 关注热点新变化

上证日K线图

■广州万隆

近日最高层会议罕见地提到了要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设的进度，不仅点燃了市场5日“新基建概念”的运作激情，更使得指数有效稳固了3000点的重要关口，相当于给了市场一个“定心丸”；再叠加目前全球流动性宽松的大背景，这一轮A股中长期上涨的大格局仍然是明确的。

但是，指数上涨并不意味着所有的股票都会鸡犬升天，反而由于资本市场改革的持续推进，以及政策目前引领的主要是国内创新科技的发展，个股分化现象始终都会存在，部分受益于政策驱动，行业景气向好，业绩能够兑现的个股，股价不断上涨甚至创出历史新高，而也有部分行业偏向传统，业绩增长乏力的个股，甚至连2月3日的缺口都没有完全回补。

这种个股表现明显的差异化，对每个人的选股能力都提出了考验，有些人选择了对的方向，就能够先于他人获得盈利，而有些人选择了错误的方向，就会出现别人赚钱自己还亏欠的窘境；尤其是在目前指数上涨的节奏有所放缓，外围股市巨幅波动，年报业绩考核期到来的的情况下，如何选对方向，选对时机，选对股票，就变得尤为重要。

具体来看，当前在方向选择上，科技创新仍然是最为明确的主线，在大方向上始终要锁定这个方向。但是随着科技概念普遍经历了连续几轮炒作，股价纷纷高居不下，市场参与各方的追高意愿在不断降低，而且年报业绩考核期的到来，也让市场开始更加注重业绩属性，所以，在科技创新这个大方向中，寻找到有业绩能够兑现，且股价所处区间合理的板块，仍然是操作上的重中之重。

而从目前已经公布了业绩的公司来看，集成电路板块有些惨淡，很多所谓的概念几乎都没有业绩能够兑现，反而是5G、云计算、大数据等板块，在5G商业化的过程中，实实在在得到了订单，业绩普遍出现较大幅度的增长，特别是云计算板块，目前已经公布了业绩的个股，净利润普遍都是翻倍式的增长，这在目前注重业绩属性的行情中，无疑更加具备优势。同时，再从5日的行情来看，猪鸡肉、白酒、大金融等业绩基本能够明确的板块，突然得到了资金的青睐，这也在很大程度上再次印证了“业绩”属性的重要性。

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