水泥股龙头屡创新高

进入2020年，海螺水泥和华新水泥等多只水泥股盘中创历史新高。并且，北上资金持股占比前15名内，祁连山股价也创了自2015年6月以来的新高，北上资金从2019年8月开始加仓祁连山，短短几月内，从持仓占总股本比例的2.5%，到目前占总股本的13.42%。

资本市场上水泥股价上升最直接的原因就是水泥价格一直在涨。根据国家统计局数据显示，2019年1月～11月份，全国累计水泥产量21.3亿吨，同比增长6.1%。去年11月，全国单月水泥产量2.2亿吨，同比增长8.3%。

中信证券1月2日研报指出，资金端的边际宽松将为需求提供更好支撑，在供给端仍有较强控制力下，2020年水泥行业盈利能力料将保持稳健，区域分化料将增强。资金端的宽松将为基建加码和地产韧性提供更好支撑，预计需求端稳中有升。考虑新增供给影响有限(2020年新增产能冲击预计仅1.1%)、环保及错峰生产力度不减、以业内协同沟通加强，水泥企业在供给上仍有较强控制力，预计2020年水泥价格整体保持高位，销量整体小幅增长，行业整体盈利小幅提升。

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