大基金二期来了，这些上市公司曾与大基金有“关联”

记者 龙力

近日，国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）的动态备受瞩目。11月14日，大基金一期布局有了最新进展，正式投资了国产存储芯片公司江波龙电子。受益于此，同一日，捷捷微电（300623.SZ）、波导股份（600130.SH）等芯片概念股强势涨停，带动板块内多只个股表现活跃。

本次芯片股异动的背后也离不开市场对大基金二期投资的关注。资料显示，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司在今年10月22日正式注册成立，注册资本2041.5亿元，最快11月份开始投资。

在此前的半导体集成电路零部件峰会上，国家大基金透露了未来大基金投资的三方面重点布局：第一，支持龙头企业做大做强，提升成线能力。第二，产业聚集，抱团发展，组团出海。第三，续推进国产装备材料的下游应用。

大基金二期来了，其投资路径也大概率将伴随着投资机遇，界面新闻梳理了部分曾与大基金有所关联的A股上市公司的情况：

智光电气（002169.SZ）主要从事电气设备、综合能源服务等相关技术的研究和应用，公司通过认购广州誉芯众诚股权投资份额，间接持有广州粤芯半导体技术公司的股权。今年7月15日，粤芯半导体官方微信曾发文《集成电路大基金两个月内第两次调研粤芯，作了哪些指示？》，由此可见，公司已经受到了大基金的关注。而在9月20日，粤芯12英寸晶圆项目正式投产，这是广州第一条、广东省唯一一条量产的12英寸芯片生产线，其产品主要应用于物联网、汽车电子/车联网、人工智能、5G通信等领域。

未来，如果粤芯半导体技术公司能够顺利获得大基金二期的投资，将有利于进一步加快公司后期相关项目的推进，实现公司核心竞争力和盈利能力的大幅提升，间接持股粤芯半导体的智光电气也有望因此受益。

精测电子（300567.SZ）主要从事半导体、显示、新能源检测系统的研发、生产与销售。今年9月5日公司公告旗下上海精测成功引入国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）等专业投资机构，通过本次对外投资，将进一步增强公司在半导体测试领域技术、资金以及资源整合方面等各方面的实力，进一步提升公司行业的市场地位，将有助于公司战略发展目标的实现。

精测电子近日也在互动平台表示会密切关注大基金二期投资的相关动态；未来，公司在半导体测试领域，积极创新探索，不断努力实现技术及产品的突破，以期在新的领域早日取得销售实绩参与市场竞争。

此外，中信证券分析师徐涛在研报中指出，预计大基金二期制造环节占比仍然最大，重视材料设备，还将提高设计业及新兴产业的投资比例，封测领域预计继续支持先进封测领域。长期而言，我们仍然强调国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控，后续政策、资金支持有望加大。行业龙头公司具备先发优势且在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益，建议重点关注。

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