下半年产销将复苏 汽车优质龙头已具配置价值

由于国六排放提前实施,我国汽车经销商6月集中清理库存。机构普遍预测,下半年汽车行业将进入主动补库存阶段,叠加消费刺激政策落地,汽车产销有望复苏。

有专家认为,今年频频出台的汽车消费刺激政策长期影响值得期待。自今年1月十部委联合发布政策,开启新一轮“汽车下乡”以来,不到半年的时间里,全国各地已密集出台多项汽车消费刺激政策。汽车消费快速下跌是刺激政策频出的主要原因,虽然短期刺激力度相对有限,但从长远来看,更有利于汽车消费需求的平稳发展。展望未来,随着汽车消费刺激政策的逐步见效,叠加去年下半年基数逐渐降低,未来汽车消费有望重回正增长。

国联证券分析师马宝德表示,当前行业下行,市场分化加剧,自发进行供给侧改革,长期有利于行业健康发展,是关注和布局行业细分龙头的良机。标的方面,继续看好低估值、高弹性个股,如长安汽车和长城汽车；重卡板块防御属性较强,继续推荐核心零部件标的潍柴动力；零部件标的建议关注万里扬、精锻科技、银轮股份等标的。

国信证券最新推出的深度报告认为,在增量市场逻辑下,推荐模块化能力较强的整车行业龙头；具备产品升级、客户升级(尤其是进入合资外资供应链)的优质零部件龙头企业,这些龙头企业已具配置价值。

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