中国宝武要约收购马钢股份全部H股，交易总额预计超51亿港元

记者 | 庄键

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中国宝武钢铁集团（下称中国宝武）与马钢集团的重组触发了对于香港上市公司的要约收购条款。

7月22日晚间，马钢股份（600808.SH/00323.HK）公告称，中国宝武计划要约收购该公司已发行的全部H股。这项股权收购由两个月前的“宝马合并"所引发。

今年5月末，安徽省国资委与中国宝武签署了股权转让协议，将马钢集团51%的股权无偿划转至中国宝武。作为地方国企的马钢集团原为马钢股份的控股股东。

“宝马合并"后，中国宝武将拥有马钢股份45.54%的A股股份，马钢股份在上海和香港两地交易所上市，该公司的H股占到总股本的22.5%。

根据香港证监会的公司收购、合并及股份回购守则，在中国宝武获得马钢股份超过30%以上股权时，即触发要约收购条款，须向上市公司其他股东提出公开收购要约。中国宝武曾向香港证监会提出豁免申请，但未获同意。

有按照计划，中国宝武将通过其香港全资子公司提出要约收购，收购价格为每股2.97港元。马钢股份昨日的收盘价为2.92港元。

预计此项要约收购的总金额将达到51.4亿港元，这部分资金将通过外部债务融资获得。

此次要约收购将在“宝马合并"交割后正式启动。目前，国资委及安徽省国资委均已批准了中国宝武对于马钢集团的重组，但中国证监会及国家市场监管总局等机构还未对此放行。

要约收购结束后，中国宝武有意维持马钢股份在香港联交所的上市地位。

最新公布的《财富》世界500强排行榜中，中国宝武位列第149位，在全球钢铁企业中排名第二，仅次于安赛乐米塔尔。“宝马合并"后，中国宝武将继续提升在这一榜单中的位置。中国宝武董事长陈德荣称，这家大型央企的目标是早日进入全球前百强。

重组马钢集团后，中国宝武距离钢铁产能1亿吨的计划也迈进了一步。目前，中国宝武的钢铁产能约为7000万吨，马钢集团则拥有2000万吨的钢铁产能。根据中钢协的统计，两者去年的粗钢产量分别排名国内第1位和第9位。

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