海通恒信通过港交所聆讯，或成首家券商系上市融资租赁公司

记者丨马晓甜

首家券商系融资租赁公司分拆上市在即。

海通证券（06837-HK）日前发布公告称，下属子公司海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信）已就建议分拆上市于2019年5月6日向香港联交所提交载有海通恒信若干业务及财务资料的聆讯后资料集。

若成功登陆H股，海通恒信也成为海通证券旗下海通国际证券后，第二个赴境外上市的子公司。

据了解，海通恒信成立于2004年7月，2014年1月海通证券股份有限公司通过其全资子公司海通国际控股有限公司完成对海通恒信的收购，开创了国内券商收购融资租赁企业的先河。

股权架构显示，海通证券通过其全资子公司海通恒信金融、海通开元投资合计持有海通恒信100%的权益。

目前，海通恒信总部设在上海，截至2017年10月底，设有北京、安徽、四川、河南、湖北、广东、山东、浙江、辽宁、福建、广州、湖南、广西、江苏、陕西、江西十六家分公司和海通恒运国际租赁有限公司、海通恒信融资租赁（上海）有限公司、上海泛圆投资发展有限公司、海通恒信租赁（香港）有限公司四家直接投资子公司，及参股贵安恒信融资租赁（上海）有限公司。

早在2017年3月29日，海通证券股份有限公司就召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于海通恒信国际租赁有限公司境外上市方案的议案》、《关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后维持本公司独立上市地位承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与海通恒信国际租赁有限公司境外上市有关事宜的议案》等议案。拟分拆海通恒信于香港联交所主板上市。2017 年 6 月 6 日，该事项经公司 2016年度股东大会审议通过。2019年2月21日，中国证监会印发《关于核准海通恒信国际租赁股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。

据港交所聆讯后资料集内容披露，在过去2016、2017、2018三个年度，海通恒信的营业收入分别为人民币31.64亿元、40.37亿元及53.32亿元，相应的净利润分别为人民币8.49亿元、12.51亿元及13.11亿元。公司的总资产规模由2016年12月31日的人民币459.8亿元增长至2018年12月31日的821.1亿元

公司业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务。最近三年来，来自融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务的收入占比分别为69.4%、3.3%、8.9%、1.4%及17.0%。2018年12月31日，海通恒信的客户群包括746个政府及大中型企业客户，以及254718个小微企业及个人客户。

营业记录期间，海通恒信保持了良好的资产质量，截至2016年、2017年及2018年12月31日，其生息资产不良资产率分别为1.1%、0.93%及0.94%，不良资产拨备覆盖率别为299.73%、335.92%及339.05%。

根据中国公认评级机构上海新世纪的评级，2016年该公司在中国的主体信用评级为AA+(展望正面)，并于2017年4月进一步提高至AAA。

海通恒信此次集资所得主要用于发展融资租赁业务和保理业务；将用作发展境外飞机租赁业务，及补充营运资金。

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