赣锋锂业赴港IPO 过半募集资金将用于上游资源布局

江西赣锋锂业股份有限公司（002460，以下简称“赣锋锂业”）将于10月11日在香港联交所主板挂牌上市（股票代码1772）。IPO发行定价每股16.5港元，净筹资31.7亿港元。赣锋锂业本次公开发售最终数目为1170.6万股，相当于初步可供认购H股总数的约5.85%。

根据此前发布的IPO招股公告，赣锋锂业原计划以每股16.5至26.5港元在香港发行股票，本次招股结果以下限价每股16.5港元发售。

10月10日截至发稿时，赣锋锂业跌5.05%，报30.48元，赣锋锂业所在的稀有金属行业整体跌幅为1.2%。

赣锋锂业成立于2000年，总部位于江西省新余高新技术产业园区，主营各种深加工锂产品的研究、开发、生产与销售。赣锋锂业于2010年在A股深圳证券交易所上市，成为中国锂行业的首家上市公司。根据英国商品研究所（CRU）的报告，截至2017年12月31日，按产能计，赣锋锂业为全球第三大及中国最大的锂化合物生产商，以及全球最大的金属锂生产商，是金属锂产品品种最齐全的供应商之一。

根据招股说明书，中国国有企业结构调整基金股份有限公司已认购3324.4万股；LG化学已认购2374.5万股；三星SDI已认购2374.5万股；东风资产管理有限公司已认购1424.7万股；一汽股权投资(天津)有限公司已认购996.58万股；霍尔果斯海邦财智已认购403万股。

本次发行所得款项净额约为31.7亿港元（约合人民币27.9亿元），其中58%将用于上游锂资源的投资及收购，及产能提供资本开支；22%用于向美洲锂业提供财务资助；10%用于研发，尤其是固态锂电池的研发；10%用于营运资金及一般企业用途。

此次公开发行，赣锋锂业继续扩大上游锂资源的海外布局。由于锂业上游受资源地理分布以及矿石提锂和卤水提锂的技术壁垒影响，因此集中度比较高，一旦建立上游的矿源优势便不易被打破。目前全世界能够生产锂的国家只有8个，2017年，智利、澳大利亚和中国三个国家就贡献了85%的锂产量。全球近80%的锂盐资源分布在盐湖中，而全球锂资源供给中，盐湖锂占比达60%以上。

2017年1月，赣锋锂业的全资子公司赣锋国际，以4900万美元认购了美洲锂业7500万股新增股份，获得美洲锂业19.9%的股权以及9个董事会席位中的1个。

2018年8月，赣锋锂业连发多个公告，同意赣锋国际以自有资金8530万美元在荷兰投资设立全资子公司荷兰赣锋（Gan feng Holding Corp.）；荷兰赣锋成立后，以6030万美元的价格收购了全球锂盐巨头SQM持有的Minera Exar 50%的股权。同时，美洲锂业完成对Minera Exar470万美元的债转股。交易完成后，荷兰赣锋持有Minera Exar 37.5%的股权，美洲锂业持有Minera Exar 62.5%的股权。

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