富士康今日上市 有望成为A股市值最高科技股

融资规模达到271亿，是上交所2015年以来IPO最大的融资额

■天府早报记者 冷宏伟

8日，A股将迎来久违的大公司上市。7日，富士康工业互联网股份有限公司（下称“富士康”）发布公告称，公司A股股票将于2018年6月8日在上交所上市交易。它的融资规模达到271亿，是上交所2015年以来IPO最大的融资额，也将是A股上IPO规模最大的非国有企业。业内普遍预计，富士康上市后有望成为A股市值最高的科技股。

市值或超

6000亿

单签收益有望近两万元

据招股书披露，富士康以每股13.77元的价格发行19.7亿股股票，募集总额约为271.2亿元，发行后占总股本的10%，成为近三年来A股规模最大的IPO。

在发行方式上，富士康采用了战略配售、网下发行和网上发行相结合的发行方式，其中初始战略配售股份约占发行总数量的30%。此前公告显示，包括中央汇金等国企、BAT互联网巨头等20家机构合计斥资81.35亿元成为公司战略投资者，其中锁定期最长为48个月。

数据显示，2015-2017年富士康实现营业收入分别约为2728亿元、2727.13亿元以及3545.44亿元，当期对应实现归属于母公司股东的净利润分别约为143.5亿元、143.66亿元以及158.68亿元。一季度公司实现营业收入776.95亿元，同比增长19.78%；净利润26.53亿元，同比增长4.53%。公司预计，上半年营业收入约1460.6亿元至1545.8亿元，同比增幅约6.8%至13.1%；净利润53.8亿元至56亿元，同比增幅0.9%至5.1%。

对于富士康上市后的定价，国金证券认为，考虑到工业富联在A股具有稀缺性，按照30倍左右市盈率，加上发行新股募资，市值有可能超过5000亿，将超过国内科技类龙头海康威视、360的市值。

富士康在招股书中表示，公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，该行业最近一个月平均静态市盈率在40倍左右。如果按此计算，该股上市后股价有望涨至30元以上，即6个涨停板，则单签收益有望接近两万元。如果按这一市盈率给公司估值，其总市值将超过6000亿元，成为A股市值最高的科技股。

6日，在富士康于深圳举办的“三十而立智造未来”实体经济与数字经济融合发展高峰论坛上，总裁郭台铭表示，富士康选择在A股上市一个原因是，大陆员工很难拿到台股股票。“工业富联上市后，会马上推出员工持股激励计划，激励人才；未来可能会考虑合 伙人制度。”

﹃闪电﹄过会

“独角兽”回A股的制度条件正在逐步完善

在过去的几年里，中国最好的公司几乎都没在A股上市。阿里、京东去了美股，腾讯在港股。而正在上市进程中的小米、海底捞也都在港交所发了招股书。

为了拉来富士康，证监会创了一系列记录。这家在成立时间、无实控人上都达不到明文规定标准的公司最后算上春节假期在内只花36天就获批上市。而相比之下，一般公司排队起码一年半。

同时，记者梳理发现，另外一只“独角兽”药明康德，尽管从过会时间来

讲，不及富士康那么迅速，但从时间表来看，药明康德过会也只用了50天左右。第三只独角兽--宁德时代，再次刷新IPO闯关时间纪录。3月12日，宁德时代更新招股说明书，4月4日，宁德时代顺利完成过会，只用了24天的时间，堪称“闪电”过会。

快速过审的背景，是内地资本市场、上交所深交所需要面对港交所的竞争。2017年全年，港股资金净流入3399亿港元，较2016年增长40%，恒生指数全年涨幅达 36%。腾讯参与投资扶持的多家公司都在香港上市。

A 股监管层和投资者，都意识到因为钱是有限的，而且钱会跟着有潜力的公司跑。互联网公司都去香港、美股上市，那追逐互联网公司的资金也会流向这些市场。最近正在推进中的海外上市企业通过CDR回归也是为解决这个问题而发生。

6日深夜，证监会正式实施《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，同时还发布了IPO办法等另外8个配套规则。这一系列制度的发布实施，为创新企业在境内发行股票或存托凭证做好了制度安排。此外值得注意的是，首批6只“独角兽基金”也于6日正式获批，上限规模总计可达3000亿。

工业富联上市后，会马上推出员工持股激励计划，激励人才；未来可能会考虑合伙人制度。”

总裁郭台铭

2018

富士康一季度

实现营业收入776.95亿元，同比增长19.78%；净利润26.53亿元，同比增长4.53%

公司预计

上半年营业收入约1460.6亿元至1545.8亿元，同比增幅约6.8%至13.1%；净利润53.8亿元至56亿元，同比增幅0.9%至5.1%。

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