宁德时代昨日开启申购，网上中签率0.09% 药明康德一签赚11万 独角兽热度不减

继完成申购的工业富联（601138.SH）与登陆A股的药明康德（603259.SH）后，宁德时代成为A股第三只引人注目的独角兽。

5月30日，宁德时代开启申购。当晚，宁德时代公布申购情况及中签率，此次网上定价发行有效申购户数为1286.54万户，有效申购股数为2085.95亿股，网上定价发行的中签率为0.093732%。

宁德时代 网上发行最终中签率0.09%

宁德时代（300750）5月30日晚间公布申购情况及中签率，公司此次网上定价发行有效申购户数为1286.54万户，有效申购股数为2085.95亿股，网上定价发行的中签率为0.093732%。根据安排，宁德时代将于6月1日公布中签结果，中签的投资者需在当天完成缴款申购。

披露招股书：

动力电池系统为主业

作为独角兽企业，宁德时代与药明康德、富士康都备受关注。药明康德50天完成过会，富士康用了36天，而宁德时代以24天的时间超越了富士康的过会记录。药明康德、富士康为沪市独角兽，宁德时代为深市创业板独角兽。

5月29日，宁德时代在全景网上实施股票发行路演，发布《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。在招股说明书中，宁德时代将发行不超过2.17亿股，每股发行价25.14元，扣除发行费后，募集资金53.52亿元。

根据招股书，公司最主要的收入来源为动力电池系统。2015年至2017年的报告期内，公司动力电池系统销售收入分别为49.81亿元、139.76亿元和166，57亿元，占主营业务收入的比例分别为87.98%、95.55%和87.01%。

招股书显示，宁德时代的2017年动力电池的销量为11.84GWh，在全球排名第一，排名第二和第三的分别是松下和比亚迪。

此外，锂电池材料业务收入占比也在提升。2015年锂电池材料业务收入仅为5.91亿元，到2017年，该收入已经增至24.71亿元，增幅超过300%；收入占比也由2015年的10.44%升至12.91%。

募资额缩水超五成：

董事长称将通过其他通道融资

招股书显示，扣除发行费后，募集资金总金额为53.52亿元。相较此前招股书申报稿中预披露的募资131.2亿元，缩水超五成。

关于募集资产的用处，招股书显示，将投入湖西锂离子动力电池生产基地项目和动力及储能电池研发项目两大项目，而这两项总投额达140.6亿元。

经过记者计算，募集资金的缩水让宁德时代将面临87.08亿缺口。宁德时代董事长曾毓群回复表示，公司募资缩水并不影响项目实施。“我们还通过多种融资通道，包括自有资金及银行借款等方式筹集，保证项目顺利实施。”

中信建投投资银行部董事总经理、保荐代表人郭瑛英也在路演上表示，募集资金大幅减少，但募集资金总额符合监管要求。“本次募集资金规模是根据发行股票数量和预计发行价格确定的，小于公司之前2018年3月12日预披露的拟募集资金总额，符合监管机构的规定。”

同时，宁德时代扣非净利润在2017年首次出现下滑。对此，曾毓群表示，未来公司将通过持续的技术创新、产业链布局和扩大规模，不断降低单位成本，以应对行业的不断变化的挑战竞争态势。

成都商报实习记者 俞瑶

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