富士康完成IPO战投遴选 BAT互联网巨头或优先入围 募资或超272亿元

昨日下午，备受关注的富士康IPO进入招股的第四天，市场关注度依旧不减，而富士康方面也动作频频。据接近富士康工业互联网公司的人士透露，富士康已完成IPO战略配售投资者的初步遴选，以BAT为代表的国内最大几家互联网巨头，都在最终确定的战配投资者名单内。蛛丝马迹之间，富士康招股已经透露出三大重磅信号：发行市盈率或在17至23倍之间！战略配售对象大概率现BAT身影！实际募资总额或大大超过272.5亿元！

进展一：业内给出了17至23倍的发行市盈率

近两日，多方消息显示，有别于近年其他新股发行的静悄悄，富士康启动了战配配售遴选及线下机构路演等多项工作，并在路演中出现郭台铭的身影。种种动作反应，本次富士康的IPO发行获得了各类机构投资者的高度关注，踊跃参与。

作为今年首个IPO的独角兽，加上创新的市场化发行机制，创下IPO最快过会记录的台资制造业巨头富士康这周正在紧锣密鼓地进行线下询价路演。在深圳一对多的路演中，现场机构提问非常踊跃，普遍关注富士康的工业互联网转型、本次发行定价的情况，其中大多数业内人士给出的发行估值在17至23倍之间。

进展二：BAT等互联网巨头大概率入选战略配售名单

17日，据接近富士康工业互联网公司的消息人士透露，富士康已完成IPO战略配售投资者的初步遴选，前期遴选过程中也获得众多大型机构的积极关注。

据知情人士透露，战配投资者的入围标准首先考量与工业互联网业务能否形成战略协同效应，合作提供软硬结合、虚实结合的科技服务解决方案，互补于富士康擅长的“硬”和“实”，代表“软”和“虚”的互联网公司顺理成章成为优先选择的对象，据透露，国内最大的几家互联网巨头都在最终确定的战配投资者名单内。公开资料显示，过去富士康与阿里巴巴、百度、腾讯等国内主流大型互联网公司都有密切的合作。

富士康招股公告也显示，战略投资者的选择主要考虑资质优异且长期战略合作的投资者，或与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。此外，战略配售的股票锁定也普遍较长，50%至少有12个月的锁定期，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

除了战略配售的对象，富士康近期也与部分机构进行了互动，或在为网下发行询价“铺路”。17日，招商局集团官网发布新闻动态“博时基金江向阳会见鸿海集团董事长郭台铭”。

富士康科技集团总裁郭台铭17日在天津称，工业互联网是大势所趋。他认为，工业互联网连接的人、机、物的数量远远大于消费互联网平台连接的人的数量，工业互联网平台的价值将远远超过消费互联网平台。郭台铭透露，富士康正在区块链金流平台上进行布局，利用区块链安全可靠的密码学技术，打通工业互联网上人流、物流、过程流、讯流、金流、技术流这“六流”环节，“打通中小企业的任督二脉，真正解决中小企业融资难的问题”。

进展三：最终募集总额或大大超过272.5亿元

富士康此次IPO的募集额度，一直是公众最关注的点之一。虽然富士康在5月14日的招股意向书中没有对之前募集金额投资的8个项目用途及投资额度进行修改，募集投资总额仍为272.5亿元，但是富士康同时在招股意向书中披露，若此次募集资金超过上述八大部分的需求量部分，将用于补充营运资金。

业内人士指出，如果按照常规23倍市盈率定价，那富士康的最终募集资金将大大超过272亿元。

记者在富士康招股意向书发现，富士康此次发行前每股收益为0.9元，此次发行新股的数量为19.7亿股，如果富士康最终募集额为272.5亿元，则其对应的发行市盈率仅为15倍，大大低于不久前上市的独角兽企业药明康德23倍的发行市盈率。假如富士康此次发行市盈率与药明康德持平，则意味着富士康的实际募资总额将大大超过272.5亿元。

据《中国证券报》

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